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IWA
Independent Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.99%
Posición
83
Nuevas
6
Aumentadas
41
Reducidas
28
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 859 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 312 k |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 278 k |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 245 k |
| 4 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+USD 215 k |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.58% |
| 2 | Tecnología | 1.8% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.43% |
| 4 | Energía | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 10.2 M | 8.45% |
26,782
+388
| +1% | +USD 152 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 8.94 M | 7.4% |
110,063
+32,500
| +42% | +USD 2.66 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 308 M
| USD 7.47 M | 6.19% |
217,567
+12,722
| +6% | +USD 434 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 2134 M
| USD 6.89 M | 5.71% |
138,682
+33,032
| +31% | +USD 1.64 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
USD 77.1 M
| USD 6.24 M | 5.17% |
150,233
+619
| +0.4% | +USD 26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
USD 274 M
| USD 5.89 M | 4.88% |
106,539
+13,847
| +15% | +USD 776 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.2 mil M
| USD 5.15 M | 4.27% |
95,205
+3,603
| +4% | +USD 206 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 5 M | 4.14% |
99,293
-3,490
| -3% | -USD 176 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 594 M
| USD 4.12 M | 3.41% |
73,393
-3,859
| -5% | -USD 215 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 4.07 M | 3.37% |
14,429
+1,072
| +8% | +USD 299 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 3.18 M | 2.63% |
40,693
-2,653
| -6% | -USD 213 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 3.13 M | 2.59% |
4,102
-411
| -9% | -USD 312 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 2.96 M | 2.45% |
14,233
+3,974
| +39% | +USD 859 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 2.48 M | 2.06% |
26,779
-102
| -0.4% | -USD 9.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.3 mil M
| USD 2.35 M | 1.95% |
43,087
+277
| +0.6% | +USD 15.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 2.08 M | 1.73% |
74,494
+13,045
| +21% | +USD 375 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 953 M
| USD 2.01 M | 1.67% |
91,000
+2,959
| +3% | +USD 66.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 651 M
| USD 1.97 M | 1.63% |
86,116
-1,840
| -2% | -USD 42.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 1.63 M | 1.35% |
49,997
+34,000
| +213% | +USD 1.15 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.61 M | 1.33% |
16,909
+2,235
| +15% | +USD 215 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 783 M
| USD 1.59 M | 1.32% |
74,143
+2,864
| +4% | +USD 62.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1.51 M | 1.25% |
4,549
-25
| -0.5% | -USD 8.03 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
USD 169 M
| USD 1.33 M | 1.1% |
8,350
-770
| -8% | -USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 1.22 M | 1.01% |
5,640
-107
| -2% | -USD 23.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.96% |
5,024
+11
| +0.2% | +USD 2.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Independent Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Independent Wealth Advisors mantenía 83 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Independent Wealth Advisors destinó USD 10 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 55,674 acciones con un valor de USD 1.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 312 k.
- La mayor compra de Independent Wealth Advisors en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 55,674 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- Independent Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
- La mayor reducción de Independent Wealth Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 312 k.
- Independent Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Independent Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
- Independent Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Independent Wealth Advisors aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Independent Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.