Independent Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Independent Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Independent Wealth Advisorsは83銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.11億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Independent Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$999万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は55,674株、評価額は$115万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$31.2万相当を売却しました。

• Independent Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFで、株数は55,674株、評価額は$115万でした。
• Independent Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$266万でした。
• Independent Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$31.2万相当を減らしました。
• Independent Wealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Independent Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの53%を占めています。
• Independent Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Independent Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$1.21億となりました。

2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のIndependent Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。