Independent Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

Independent Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Independent Wealth Advisors 측은 US$1.21억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.

Independent Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$999만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 55,674주를 보유했으며 가치는 US$115만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$31.2만 규모 줄였어요.

• Independent Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$115만 상당의 55,674주를 매수했어요.
• Independent Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
• Independent Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$31.2만예요.
• Independent Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Independent Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 53% 비중을 차지해요.
• Independent Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Independent Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.

2026년 10월 27일에 제출된 Independent Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.