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BHFP
Blom & Howell Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
회전율
8.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.28%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
+US$1822만
(+18%)
자금 흐름
+US$558만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.51%
보유액
67
신규
6
증가
23
축소
36
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$233만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$99.1만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$99만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$264만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.08% |
| 2 | 정보기술 | 6.23% |
| 3 | 건강관리 | 1.46% |
| 4 | 필수소비재 | 1.46% |
| 5 | 임의소비재 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1189만 | 9.9% |
351,261
+38,857
| +12% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1012만 | 8.43% |
200,054
+46,142
| +30% | +US$233만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$996만 | 8.29% |
199,993
-53,184
| -21% | -US$264만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$876만 | 7.29% |
177,695
+18,881
| +12% | +US$88.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$855만 | 7.12% |
202,039
+15,103
| +8% | +US$58.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$840만 | 7% |
35,500
+4,312
| +14% | +US$99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$751만 | 6.26% |
92,702
+10,648
| +13% | +US$80.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$491만 | 4.09% |
63,985
+12,915
| +25% | +US$99.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$405만 | 3.37% |
18,565
-4,726
| -20% | -US$98.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$332만 | 2.77% |
66,733
-288
| -0.4% | -US$1.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$317만 | 2.64% |
36,781
-6,155
| -14% | -US$51.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$272만 | 2.26% |
99,386
+21,829
| +28% | +US$60만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$262만 | 2.18% |
16,217
+960
| +6% | +US$13.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$242만 | 2.02% |
4,172
-57
| -1% | -US$2.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$238만 | 1.98% |
33,442
-8,579
| -20% | -US$59.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$188만 | 1.56% |
7,518
+493
| +7% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$183만 | 1.53% |
31,081
-7,760
| -20% | -US$45.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$148만 | 1.24% |
34,416
+3,324
| +11% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$146만 | 1.22% |
38,956
+13,849
| +55% | +US$51.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$130만 | 1.08% |
1,389
-11
| -0.8% | -US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$125만 | 1.04% |
4,931
-27
| -0.5% | -US$6.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.1억
| US$112만 | 0.94% |
32,214
+12,260
| +61% | +US$43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$106만 | 0.88% |
3,483
-318
| -8% | -US$9.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$83.6만 | 0.7% |
2,891
+14
| +0.5% | +US$4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$81.9만 | 0.68% |
2,169
-7
| -0.3% | -US$2.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Blom & Howell Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blom & Howell Financial Planning는 US$1.2억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.02억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Blom & Howell Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$558만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 4,525주를 보유했으며 가치는 US$45.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Ultra-Short Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$264만 규모 줄였습니다.
- Blom & Howell Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$45.6만 상당의 4,525주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blom & Howell Financial Planning로, 추정 증가액은 US$233만 규모예요.
- Blom & Howell Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Blom & Howell Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 65%를 차지해요.
- Blom & Howell Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Blom & Howell Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Blom & Howell Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.