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BHFP
Blom & Howell Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 120 M
Rotación
8.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.28%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 5.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.51%
Posición
67
Nuevas
6
Aumentadas
23
Reducidas
36
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 991 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 990 k |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 987 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 598 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 518 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 459 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.08% |
| 2 | Tecnología | 6.23% |
| 3 | Atención médica | 1.46% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 11.9 M | 9.9% |
351,261
+38,857
| +12% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 10.1 M | 8.43% |
200,054
+46,142
| +30% | +USD 2.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9902 M
| USD 10 M | 8.29% |
199,993
-53,184
| -21% | -USD 2.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 8.76 M | 7.29% |
177,695
+18,881
| +12% | +USD 889 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 8.55 M | 7.12% |
202,039
+15,103
| +8% | +USD 588 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.4 M | 7% |
35,500
+4,312
| +14% | +USD 990 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 7.51 M | 6.26% |
92,702
+10,648
| +13% | +USD 801 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 4.91 M | 4.09% |
63,985
+12,915
| +25% | +USD 991 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 4.05 M | 3.37% |
18,565
-4,726
| -20% | -USD 987 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1800 M
| USD 3.32 M | 2.77% |
66,733
-288
| -0.4% | -USD 14.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 3.17 M | 2.64% |
36,781
-6,155
| -14% | -USD 518 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5427 M
| USD 2.72 M | 2.26% |
99,386
+21,829
| +28% | +USD 600 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 2.62 M | 2.18% |
16,217
+960
| +6% | +USD 135 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 2.42 M | 2.02% |
4,172
-57
| -1% | -USD 23.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 2.38 M | 1.98% |
33,442
-8,579
| -20% | -USD 598 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1834 M
| USD 1.88 M | 1.56% |
7,518
+493
| +7% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 1.83 M | 1.53% |
31,081
-7,760
| -20% | -USD 459 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
| USD 1.48 M | 1.24% |
34,416
+3,324
| +11% | +USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5721 M
| USD 1.46 M | 1.22% |
38,956
+13,849
| +55% | +USD 515 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 1.3 M | 1.08% |
1,389
-11
| -0.8% | -USD 11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 1.25 M | 1.04% |
4,931
-27
| -0.5% | -USD 6.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1491 M
| USD 1.12 M | 0.94% |
32,214
+12,260
| +61% | +USD 430 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.88% |
3,483
-318
| -8% | -USD 91.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 836 k | 0.7% |
2,891
+14
| +0.5% | +USD 4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 819 k | 0.68% |
2,169
-7
| -0.3% | -USD 2.81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
RG
MAM
BLC
IMC
HA
JCA
CCMW
Revisión del portafolio de Blom & Howell Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blom & Howell Financial Planning mantenía 67 posiciones por un valor de USD 120 M, un aumento de 18% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Blom & Howell Financial Planning destinó USD 5.58 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 4,525 acciones con un valor de USD 456 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Blom & Howell Financial Planning en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 4,525 acciones por un valor de USD 456 k.
- Blom & Howell Financial Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.33 M.
- La mayor reducción de Blom & Howell Financial Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Las diez principales posiciones de Blom & Howell Financial Planning representan 65% de su cartera de USD 120 M en T2 2026.
- Blom & Howell Financial Planning abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blom & Howell Financial Planning aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 M.
Según el Informe 13F de Blom & Howell Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.