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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
AAM
8026
American Asset Management
Florida
USD 123 M +USD 7.4 M +6% 7.01% 42.5% 34 11.76% 2.2
SFAM
8027
Sawyer Falduto Asset Management
Illinois
USD 123 M +USD 14.8 M +14% 12.2% – 279 9.68% 0.5
WA
8028
Walsh & Associates
Florida
USD 122 M +USD 21.6 M +21% 14.8% – 305 25.57% 0.5
CG
8029
Curat Global
New Hampshire
USD 122 M +USD 20.9 M +21% 26.8% – 268 7.46% 1.2
HCA
8030
Hardworking Capital Advisors
California
USD 122 M +USD 15.6 M +15% 5.36% – 85 3.53% 0.5
WPM
8031
Worldly Partners Management
Massachusetts
USD 122 M +USD 3.95 M +3% 8.94% 19.2% 3 0% 3.5
TFA
8032
TandemGrowth Financial Advisors
Georgia
USD 122 M +USD 16.2 M +15% 10.4% – 27 18.52% 0.4
BFP
8033
Birchwood Financial Partners
Minnesota
USD 122 M +USD 18.5 M +18% 12.9% – 358 4.47% 0.5
GCP
8034
Guardian Capital (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 122 M +USD 17.7 M +17% 24.5% – 85 11.76% 0.5
HPWM
8035
High Point Wealth Management
New Jersey
USD 122 M +USD 18.6 M +18% 21.1% – 262 9.16% 0.5
FWM
8036
Forteris Wealth Management
New York
USD 122 M +USD 17.8 M +17% 17.8% – 73 12.33% 0.5
WCG
8037
Wall Capital Group
Arizona
USD 122 M +USD 28.5 M +30% 11.6% – 31 29.03% 2.3
WOSD
8038
WFA of San Diego
California
USD 122 M -USD 2.5 M -2% 11.7% – 405 77.04% 4.3
CWM
8039
Cooke Wealth Management
California
USD 122 M +USD 9.25 M +8% 9.41% – 39 5.13% 0.5
JWM
8040
JHP Wealth Management
Colorado
USD 122 M +USD 17.5 M +17% 13.2% – 43 32.56% 0.4
CWM
8041
Coral Wealth Management
Florida
USD 122 M +USD 32.6 M +37% 16.5% – 22 50% 0.2
FMI
8042
Financial Management Inc
Arkansas
USD 122 M +USD 15.5 M +15% 10.9% – 46 15.22% 0.4
HCM
8043
Hicks Capital Management
Ohio
USD 122 M +USD 22 M +22% 11.8% – 42 19.05% 0.8
MSAGDF
8044
Moneda SA Administradora General de Fondos
Chile
USD 122 M -USD 615 k -0.5% 3.95% 34.5% 32 25% 2.5
VCM
8045
Vines Capital Management
Louisiana
USD 122 M +USD 21 M +21% 24.2% – 92 18.48% 0.4
CWM
8046
ClientFirst Wealth Management
Arkansas
USD 122 M +USD 3.26 M +3% 4.13% – 55 12.73% 2.8
GWM
8047
Greenline Wealth Management
Florida
USD 122 M +USD 35 M +40% 34.8% – 139 38.13% 0.3
D
8048
Drystone
Virginia
USD 122 M +USD 10.7 M +10% 14.7% – 18 0% 3.9
TPWM
8049
Torrey-Payne Wealth Management
California
USD 122 M +USD 12.6 M +12% 10.8% – 42 11.9% 0.5
IVMX
8050
Institutional Venture Management XV
California
USD 122 M +USD 46 M +61% 63.7% 116% 3 0% 3.8