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Invested Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 113 M
Rotación
20.99%
Rendimiento estimado a 1 año
23.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.72%
Posición
162
Nuevas
24
Aumentadas
48
Reducidas
73
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 3.86 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 559 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 532 k |
| 5 |
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
|
+USD 415 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 453 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 417 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 262 k |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 248 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.63% |
| 2 | Tecnología | 12.32% |
| 3 | Salud | 5.59% |
| 4 | Finanzas | 4.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.25 M | 4.64% |
53,037
+1,484
| +3% | +USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 4.73 M | 4.19% |
44,469
-1,020
| -2% | -USD 109 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 4.04 M | 3.57% |
5,390
-622
| -10% | -USD 453 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 3.91 M | 3.45% |
51,315
+1,085
| +2% | +USD 80.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 3.86 M | 3.41% |
+72,615
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 3.61 M | 3.19% |
12,473
-383
| -3% | -USD 110 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 3.12 M | 2.76% |
25,091
-2,013
| -7% | -USD 243 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 3.06 M | 2.71% |
12,618
-387
| -3% | -USD 90.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3527 M
| USD 2.77 M | 2.45% |
124,050
+4,040
| +3% | +USD 98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 2.66 M | 2.35% |
32,335
+22,243
| +220% | +USD 1.83 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 2.02 M | 1.79% |
5,665
-382
| -6% | -USD 138 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 2 M | 1.77% |
18,606
+3,034
| +19% | +USD 324 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.97 M | 1.75% |
5,294
-120
| -2% | -USD 48.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 1.91 M | 1.69% |
21,724
-2,308
| -10% | -USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2080 M
| USD 1.74 M | 1.54% |
42,836
+1,536
| +4% | +USD 59.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.7 mil M
| USD 1.67 M | 1.48% |
60,948
-152
| -0.2% | -USD 4.13 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 1.59 M | 1.4% |
6,250
-529
| -8% | -USD 123 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 1.5 M | 1.33% |
7,512
-228
| -3% | -USD 46.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 1.38 M | 1.22% |
8,717
+39
| +0.4% | +USD 5.27 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8316 M
| USD 1.33 M | 1.18% |
32,080
-2,568
| -7% | -USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.32 M | 1.16% |
3,485
-487
| -12% | -USD 195 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 1.16 M | 1.03% |
14,058
-60
| -0.4% | -USD 4.78 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.16 M | 1.02% |
5,438
+275
| +5% | +USD 56.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9377 M
| USD 1.15 M | 1.01% |
15,262
+3,373
| +28% | +USD 251 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.96% |
41,292
+10,112
| +32% | +USD 264 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TWS
Revisión del portafolio de Invested Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Invested Advisors mantenía 162 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 14% frente a los USD 99 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Invested Advisors destinó USD 5.43 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 72,615 acciones con un valor de USD 3.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 453 k.
- La mayor compra de Invested Advisors en T2 2026 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 72,615 acciones por un valor de USD 3.86 M.
- Invested Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.83 M.
- La mayor reducción de Invested Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 453 k.
- Invested Advisors cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.63 M.
- Las diez principales posiciones de Invested Advisors representan 33% de su cartera de USD 113 M en T2 2026.
- Invested Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Invested Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de Invested Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.