Invested Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Invested Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Invested Advisorsは162銘柄を保有し、保有額は$1.13億でした。前四半期の$9903万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Invested Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$543万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は72,615株、評価額は$386万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$45.3万相当を売却しました。

• Invested Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は72,615株、評価額は$386万でした。
• Invested Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$183万でした。
• Invested Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$45.3万相当を減らしました。
• Invested Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$363万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Invested Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.13億のポートフォリオの33%を占めています。
• Invested Advisorsは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Invested Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.13億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のInvested Advisorsの 13F報告書 に基づいています。