ORBA Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

ORBA Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、ORBA Wealth Advisorsは91銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$8385万から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

ORBA Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2289万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は3,310株、評価額は$100万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$207万相当を売却しました。

• ORBA Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は3,310株、評価額は$100万でした。
• ORBA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$991万でした。
• ORBA Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$207万相当を減らしました。
• ORBA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にMPLXの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、ORBA Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの46%を占めています。
• ORBA Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• ORBA Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$1.17億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のORBA Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。