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PWM
Peck Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 119 M
Rotación
6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 7.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.81%
Posición
129
Nuevas
7
Aumentadas
21
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 990 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 802 k |
| 4 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 623 k |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 439 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.93% |
| 2 | Tecnología | 16.96% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.61% |
| 4 | Finanzas | 3.77% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.9 M | 9.17% |
29,404
-50
| -0.2% | -USD 17.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.26 M | 6.96% |
28,532
-610
| -2% | -USD 174 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 4.56 M | 3.84% |
90,481
+62,956
| +229% | +USD 3.17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 4.05 M | 3.41% |
55,982
+1,590
| +3% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 3.79 M | 3.19% |
82,302
-1,081
| -1% | -USD 49.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 3.6 M | 3.03% |
20,353
+375
| +2% | +USD 64.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 3.35 M | 2.83% |
56,913
+8,173
| +17% | +USD 459 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 3.06 M | 2.57% |
18,142
+1,223
| +7% | +USD 186 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.91 M | 2.45% |
14,531
-3,900
| -21% | -USD 802 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.82 M | 2.37% |
7,548
-20
| -0.3% | -USD 8.09 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.79 M | 2.35% |
11,717
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.58 M | 2.17% |
9,165
-300
| -3% | -USD 75.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 2.57 M | 2.17% |
50,435
+10,013
| +25% | +USD 498 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.48 M | 2.09% |
24,605
+22,265
| +951% | +USD 2.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 2.38 M | 2.01% |
28,888
-100
| -0.3% | -USD 8.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.18 M | 1.84% |
5,180
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.13 M | 1.8% |
9,006
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.1 M | 1.77% |
2,808
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 2.03 M | 1.71% |
27,045
-55
| -0.2% | -USD 4.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2282 M
| USD 2 M | 1.69% |
+52,607
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1238 M
| USD 1.98 M | 1.67% |
37,045
+27,765
| +299% | +USD 1.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.94 M | 1.63% |
27,229
+23
| +0.1% | +USD 1.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.92 M | 1.62% |
21,885
+4,022
| +23% | +USD 343 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.76 M | 1.48% |
4,291
+141
| +3% | +USD 55.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 1.76 M | 1.48% |
15,745
+8,285
| +111% | +USD 821 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Peck Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Peck Wealth Management mantenía 129 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 19% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Peck Wealth Management destinó USD 7.66 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF: 52,607 acciones con un valor de USD 2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Active Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.66 M.
- La mayor compra de Peck Wealth Management en T2 2026 fue NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF: 52,607 acciones por un valor de USD 2 M.
- Peck Wealth Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de Peck Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Active Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Peck Wealth Management cerró por completo su posición en PGIM Total Return Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 623 k.
- Las diez principales posiciones de Peck Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 119 M en T2 2026.
- Peck Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Peck Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Peck Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.