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PWM
Peck Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.19억
회전율
6.98%
1년 추정 수익률
22.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.62%
1년 예상 수익률
+22.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
+US$1899만
(+19%)
자금 흐름
+US$766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.81%
보유액
129
신규
7
증가
21
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$317만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$224만 |
| 3 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$193만 |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$171만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$266만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$99만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.2만 |
| 4 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$43.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.93% |
| 2 | 정보기술 | 16.96% |
| 3 | 임의소비재 | 4.61% |
| 4 | 금융 | 3.77% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1088만 | 9.17% |
29,404
-50
| -0.2% | -US$1.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$826만 | 6.96% |
28,532
-610
| -2% | -US$17.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$456만 | 3.84% |
90,481
+62,956
| +229% | +US$317만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$405만 | 3.41% |
55,982
+1,590
| +3% | +US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$379만 | 3.19% |
82,302
-1,081
| -1% | -US$4.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$360만 | 3.03% |
20,353
+375
| +2% | +US$6.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$335만 | 2.83% |
56,913
+8,173
| +17% | +US$45.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$306만 | 2.57% |
18,142
+1,223
| +7% | +US$18.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$291만 | 2.45% |
14,531
-3,900
| -21% | -US$80.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$282만 | 2.37% |
7,548
-20
| -0.3% | -US$8.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$279만 | 2.35% |
11,717
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2187억
| US$258만 | 2.17% |
9,165
-300
| -3% | -US$7.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$257만 | 2.17% |
50,435
+10,013
| +25% | +US$49.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$248만 | 2.09% |
24,605
+22,265
| +951% | +US$224만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$238만 | 2.01% |
28,888
-100
| -0.3% | -US$8.02천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$218만 | 1.84% |
5,180
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$213만 | 1.8% |
9,006
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$210만 | 1.77% |
2,808
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$203만 | 1.71% |
27,045
-55
| -0.2% | -US$4.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8억
| US$200만 | 1.69% |
+52,607
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4억
| US$198만 | 1.67% |
37,045
+27,765
| +299% | +US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$194만 | 1.63% |
27,229
+23
| +0.1% | +US$1.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$192만 | 1.62% |
21,885
+4,022
| +23% | +US$34.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$176만 | 1.48% |
4,291
+141
| +3% | +US$5.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1억
| US$176만 | 1.48% |
15,745
+8,285
| +111% | +US$82.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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AA
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OAG
Peck Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peck Wealth Management는 US$1.19억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9970만에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Peck Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$766만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF으로, 52,607주를 보유했으며 가치는 US$200만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Active Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$266만 규모 줄였습니다.
- Peck Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF으로, US$200만 상당의 52,607주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peck Wealth Management로, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Peck Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Peck Wealth Management는 2026년 2분기에 PGIM Total Return Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peck Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 40%를 차지해요.
- Peck Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Peck Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Peck Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.