Peck Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Peck Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Peck Wealth Managementは129銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$9970万から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Peck Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$766万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETFで、保有株数は52,607株、評価額は$200万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、推定$266万相当を売却しました。

• Peck Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETFで、株数は52,607株、評価額は$200万でした。
• Peck Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
• Peck Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、推定$266万相当を減らしました。
• Peck Wealth Managementは2026年第2四半期にPGIM Total Return Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Peck Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの40%を占めています。
• Peck Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Peck Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.19億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のPeck Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。