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WG
Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
35.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.45%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$2.94억
(+274%)
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
69.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.68%
보유액
118
신규
30
증가
72
축소
4
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4439만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2059만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2005만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1541만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$48.2만 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.8만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$30만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$25.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.83% |
| 2 | 산업재 | 15.51% |
| 3 | 임의소비재 | 11.22% |
| 4 | 필수소비재 | 10.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5920만 | 14.77% |
204,571
+155,198
| +314% | +US$4439만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2734만 | 6.82% |
76,506
+57,194
| +296% | +US$2059만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2416만 | 6.03% |
101,352
+79,884
| +372% | +US$2005만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2094만 | 5.23% |
104,675
+74,969
| +252% | +US$1541만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2028만 | 5.06% |
19,039
+13,405
| +238% | +US$1178만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1783만 | 4.45% |
157,447
+110,577
| +236% | +US$1373만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1589만 | 3.97% |
42,602
+32,096
| +306% | +US$1299만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409억
| US$926만 | 2.31% |
18,038
+13,112
| +266% | +US$654만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Cummins
CMI
US$731억
| US$876만 | 2.19% |
12,287
+8,878
| +260% | +US$585만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$744만 | 1.86% |
13,211
+8,763
| +197% | +US$536만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$650만 | 1.62% |
6,943
+4,747
| +216% | +US$473만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$637만 | 1.59% |
38,443
+20,497
| +114% | +US$382만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$623만 | 1.55% |
5,192
+3,548
| +216% | +US$363만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$614만 | 1.53% |
16,942
+12,675
| +297% | +US$434만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$606만 | 1.51% |
23,841
+18,601
| +355% | +US$434만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$583만 | 1.46% |
15,435
+10,735
| +228% | +US$430만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$572만 | 1.43% |
16,663
+13,742
| +470% | +US$441만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$568만 | 1.42% |
5,810
+3,662
| +170% | +US$335만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$554만 | 1.38% |
20,476
+14,127
| +223% | +US$405만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$524만 | 1.31% |
23,421
+17,774
| +315% | +US$380만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$518만 | 1.29% |
40,921
+15,352
| +60% | +US$194만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$495만 | 1.23% |
22,434
+18,079
| +415% | +US$411만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$492만 | 1.23% |
60,500
+41,075
| +211% | +US$324만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$455만 | 1.14% |
7,834
+6,415
| +452% | +US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$449만 | 1.12% |
8,970
+6,599
| +278% | +US$317만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PFS
RAM
HWMO
I
OCM
PCM
C
GMF
Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Group는 US$4.01억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 274% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Wealth Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.79억을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix으로, 1,971주를 보유했으며 가치는 US$206만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil으로, 보유분을 추정 US$48.2만 규모 줄였습니다.
- Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Equinix으로, US$206만 상당의 1,971주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Group로, 추정 증가액은 US$4439만 규모예요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$48.2만예요.
- Wealth Group는 2026년 2분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 53%를 차지해요.
- Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 274% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.