에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WG
Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
35.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.45%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$2.94억
(+274%)
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
69.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.68%
보유액
118
신규
30
증가
72
축소
4
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4439만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2059만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2005만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1541만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$48.2만 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.8만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$30만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$25.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.83% |
| 2 | 산업재 | 15.51% |
| 3 | 임의소비재 | 11.22% |
| 4 | 필수소비재 | 10.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$165만 | 0.41% |
16,106
+9,901
| +160% | +US$100만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
52
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$153만 | 0.38% |
5,619
+3,909
| +229% | +US$103만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
53
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$148만 | 0.37% |
8,171
+1,339
| +20% | +US$23.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
54
Nucor
NUE
US$600억
| US$146만 | 0.37% |
6,575
+3,345
| +104% | +US$75.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
55
Merck
MRK
US$3698억
| US$141만 | 0.35% |
10,970
+8,303
| +311% | +US$97.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
56
American Express
AXP
US$2185억
| US$134만 | 0.33% |
3,965
+2,628
| +197% | +US$84.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
Marriott International
MAR
US$1053억
| US$132만 | 0.33% |
3,550
+2,575
| +264% | +US$95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$131만 | 0.33% |
+22,994
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$124만 | 0.31% |
3,646
+1,316
| +56% | +US$30.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
Target
TGT
US$692억
| US$119만 | 0.3% |
9,079
+6,737
| +288% | +US$85.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$108만 | 0.27% |
+9,077
| 신규 | +US$99.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
First Citizens BancShares
FCNCA
US$242억
| US$106만 | 0.26% |
+510
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
Boeing
BA
US$1520억
| US$98.8만 | 0.25% |
4,565
+2,140
| +88% | +US$47.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$94.3만 | 0.24% |
2,241
+1,480
| +194% | +US$58.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
T. Rowe Price
TROW
US$220억
| US$88.9만 | 0.22% |
7,822
+4,820
| +161% | +US$49.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
66
Uber
UBER
US$1381억
| US$85.4만 | 0.21% |
11,832
+6,530
| +123% | +US$47.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Toyota
TM
US$2295억
| US$79.5만 | 0.2% |
4,722
+2,517
| +114% | +US$47.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$78.9만 | 0.2% |
13,692
+10,234
| +296% | +US$58.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Aflac
AFL
US$602억
| US$77.2만 | 0.19% |
+6,586
| 신규 | +US$75.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$74.9만 | 0.19% |
+1
| 신규 | +US$72.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Stryker
SYK
US$1142억
| US$74.6만 | 0.19% |
2,371
+1,425
| +151% | +US$44.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$72만 | 0.18% |
2,090
+899
| +75% | +US$28.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
73
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$67.3만 | 0.17% |
9,420
+3,840
| +69% | +US$33.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
74
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$66만 | 0.16% |
4,609
+2,464
| +115% | +US$34.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
75
APA Corp
APA
US$174억
| US$65.1만 | 0.16% |
+20,000
| 신규 | +US$75.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Group 측은 US$4.01억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 274% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Wealth Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.79억 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 1,971주를 보유했으며 가치는 US$206만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$48.2만 규모 줄였어요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$206만 상당의 1,971주를 매수했어요.
- Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4439만 규모예요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$48.2만예요.
- Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 53% 비중을 차지해요.
- Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 274% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.