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WG
Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
35.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.45%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$2.94억
(+274%)
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
69.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.68%
보유액
118
신규
30
증가
72
축소
4
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4439만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2059만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2005만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1541만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$48.2만 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.8만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$30만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$25.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.83% |
| 2 | 산업재 | 15.51% |
| 3 | 임의소비재 | 11.22% |
| 4 | 필수소비재 | 10.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$3156억
| US$446만 | 1.11% |
12,656
+7,717
| +156% | +US$251만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3680억
| US$404만 | 1.01% |
27,549
+15,508
| +129% | +US$226만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
US$1261억
| US$381만 | 0.95% |
7,478
+5,164
| +223% | +US$279만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4195억
| US$379만 | 0.95% |
32,251
+27,286
| +550% | +US$285만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
30
Oracle
ORCL
US$4036억
| US$351만 | 0.88% |
23,943
+21,766
| +1,000% | +US$394만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
Deere & Co
DE
US$1714억
| US$324만 | 0.81% |
5,114
+3,904
| +323% | +US$226만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Qualcomm
QCOM
US$1863억
| US$318만 | 0.79% |
17,238
+10,621
| +161% | +US$199만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
GE Vernova
GEV
US$2395억
| US$315만 | 0.79% |
2,678
+1,133
| +73% | +US$116만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5105억
| US$303만 | 0.76% |
12,050
+8,101
| +205% | +US$174만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$1828억
| US$292만 | 0.73% |
21,568
+13,376
| +163% | +US$200만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$3301억
| US$292만 | 0.73% |
6,730
+380
| +6% | +US$11.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
IBM
IBM
US$2250억
| US$286만 | 0.71% |
10,161
+7,486
| +280% | +US$189만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.13조
| US$274만 | 0.68% |
7,760
+6,328
| +442% | +US$226만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$2566억
| US$271만 | 0.68% |
14,264
+11,326
| +386% | +US$208만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8932억
| US$270만 | 0.67% |
8,232
+3,686
| +81% | +US$114만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
3M
MMM
US$879억
| US$237만 | 0.59% |
14,663
+9,544
| +186% | +US$145만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
Eaton
ETN
US$1483억
| US$218만 | 0.54% |
5,106
+3,052
| +149% | +US$123만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Equinix
EQIX
US$972억
| US$206만 | 0.51% |
+1,971
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Applied Materials
AMAT
US$3207억
| US$203만 | 0.51% |
2,810
+683
| +32% | +US$31.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Texas Instruments
TXN
US$2561억
| US$197만 | 0.49% |
6,599
+5,453
| +476% | +US$151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
FedEx
FDX
US$711억
| US$192만 | 0.48% |
6,144
+4,834
| +369% | +US$176만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Novartis
NVS
US$2909억
| US$192만 | 0.48% |
12,234
+10,034
| +456% | +US$150만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
48
Hershey
HSY
US$339억
| US$180만 | 0.45% |
10,254
+5,829
| +132% | +US$110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
49
Illinois Tool Works
ITW
US$778억
| US$174만 | 0.44% |
6,452
+4,274
| +196% | +US$111만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
50
Truist Financial
TFC
US$576억
| US$170만 | 0.42% |
34,065
+14,565
| +75% | +US$71.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PFS
RAM
HWMO
I
OCM
PCM
C
GMF
Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Group 측은 US$4.01억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 274% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Wealth Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.79억 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 1,971주를 보유했으며 가치는 US$206만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$48.2만 규모 줄였어요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$206만 상당의 1,971주를 매수했어요.
- Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4439만 규모예요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$48.2만예요.
- Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 53% 비중을 차지해요.
- Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 274% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.