¡Ya estamos en !
Descubre más
WG
Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
35.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 294 M
(+274%)
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
69.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.68%
Posición
118
Nuevas
30
Aumentadas
72
Reducidas
4
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 44.4 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.4 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 13.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 482 k |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 476 k |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 358 k |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 300 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.83% |
| 2 | Industriales | 15.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 4.46 M | 1.11% |
12,656
+7,717
| +156% | +USD 2.51 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 4.04 M | 1.01% |
27,549
+15,508
| +129% | +USD 2.26 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.81 M | 0.95% |
7,478
+5,164
| +223% | +USD 2.79 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 3.79 M | 0.95% |
32,251
+27,286
| +550% | +USD 2.85 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Oracle
ORCL
USD 395 mil M
| USD 3.51 M | 0.88% |
23,943
+21,766
| +1,000% | +USD 3.94 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 3.24 M | 0.81% |
5,114
+3,904
| +323% | +USD 2.26 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 3.18 M | 0.79% |
17,238
+10,621
| +161% | +USD 1.99 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
GE Vernova
GEV
USD 248 mil M
| USD 3.15 M | 0.79% |
2,678
+1,133
| +73% | +USD 1.16 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 3.03 M | 0.76% |
12,050
+8,101
| +205% | +USD 1.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 2.92 M | 0.73% |
21,568
+13,376
| +163% | +USD 2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
USD 334 mil M
| USD 2.92 M | 0.73% |
6,730
+380
| +6% | +USD 115 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 2.86 M | 0.71% |
10,161
+7,486
| +280% | +USD 1.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.04 B
| USD 2.74 M | 0.68% |
7,760
+6,328
| +442% | +USD 2.26 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
USD 257 mil M
| USD 2.71 M | 0.68% |
14,264
+11,326
| +386% | +USD 2.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 2.7 M | 0.67% |
8,232
+3,686
| +81% | +USD 1.14 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
3M
MMM
USD 88.6 mil M
| USD 2.37 M | 0.59% |
14,663
+9,544
| +186% | +USD 1.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 2.18 M | 0.54% |
5,106
+3,052
| +149% | +USD 1.23 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Equinix
EQIX
USD 97.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.51% |
+1,971
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Applied Materials
AMAT
USD 326 mil M
| USD 2.03 M | 0.51% |
2,810
+683
| +32% | +USD 315 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Texas Instruments
TXN
USD 262 mil M
| USD 1.97 M | 0.49% |
6,599
+5,453
| +476% | +USD 1.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 1.92 M | 0.48% |
6,144
+4,834
| +369% | +USD 1.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 1.92 M | 0.48% |
12,234
+10,034
| +456% | +USD 1.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Hershey
HSY
USD 33.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.45% |
10,254
+5,829
| +132% | +USD 1.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.44% |
6,452
+4,274
| +196% | +USD 1.11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Truist Financial
TFC
USD 58.3 mil M
| USD 1.7 M | 0.42% |
34,065
+14,565
| +75% | +USD 717 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 274% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Wealth Group destinó USD 279 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Equinix: 1,971 acciones con un valor de USD 2.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 482 k.
- La mayor compra de Wealth Group en T2 2026 fue Equinix: 1,971 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.4 M.
- La mayor reducción de Wealth Group durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 482 k.
- Wealth Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T2 2026, con una venta estimada de USD 358 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 401 M en T2 2026.
- Wealth Group abrió 30 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Group aumentó 274% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.