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WG
Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
35.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 294 M
(+274%)
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
69.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.68%
Posición
118
Nuevas
30
Aumentadas
72
Reducidas
4
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 44.4 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.4 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 13.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 482 k |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 476 k |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 358 k |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 300 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.83% |
| 2 | Industriales | 15.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 630 k | 0.16% |
+5,404
| Nuevas | +USD 737 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 561 k | 0.14% |
+13,677
| Nuevas | +USD 602 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 552 k | 0.14% |
+1,476
| Nuevas | +USD 462 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 537 k | 0.13% |
+12,688
| Nuevas | +USD 595 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 508 k | 0.13% |
+8,444
| Nuevas | +USD 488 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 475 k | 0.12% |
+5,240
| Nuevas | +USD 478 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 468 k | 0.12% |
+5,000
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| USD 463 k | 0.12% |
+3,068
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 439 k | 0.11% |
+1,500
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 415 k | 0.1% |
+815
| Nuevas | +USD 470 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 368 k | 0.09% |
+1,442
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 364 k | 0.09% |
+3,702
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 345 k | 0.09% |
10,150
+2,715
| +37% | +USD 88.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
89
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 337 k | 0.08% |
+1,202
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
+3,453
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
+13,923
| Nuevas | +USD 364 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 333 k | 0.08% |
3,207
+1,377
| +75% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
93
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 314 k | 0.08% |
2,297
-3,218
| -58% | -USD 482 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 312 k | 0.08% |
+5,882
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 307 k | 0.08% |
975
-125
| -11% | -USD 38.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 303 k | 0.08% |
1,710
+382
| +29% | +USD 63 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 285 k | 0.07% |
1,379
-2,564
| -65% | -USD 476 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 274 k | 0.07% |
+1,150
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 272 k | 0.07% |
2,950
-902
| -23% | -USD 82.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 268 k | 0.07% |
2,802
+152
| +6% | +USD 14.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 274% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Wealth Group destinó USD 279 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Equinix: 1,971 acciones con un valor de USD 2.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 482 k.
- La mayor compra de Wealth Group en T2 2026 fue Equinix: 1,971 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.4 M.
- La mayor reducción de Wealth Group durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 482 k.
- Wealth Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T2 2026, con una venta estimada de USD 358 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 401 M en T2 2026.
- Wealth Group abrió 30 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Group aumentó 274% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.