¡Ya estamos en !
Descubre más
WG
Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
35.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 294 M
(+274%)
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
69.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.68%
Posición
118
Nuevas
30
Aumentadas
72
Reducidas
4
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 44.4 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.4 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 13.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 482 k |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 476 k |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 358 k |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 300 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.83% |
| 2 | Industriales | 15.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 1.65 M | 0.41% |
16,106
+9,901
| +160% | +USD 997 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
52
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1.53 M | 0.38% |
5,619
+3,909
| +229% | +USD 1.03 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.48 M | 0.37% |
8,171
+1,339
| +20% | +USD 232 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
54
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 1.46 M | 0.37% |
6,575
+3,345
| +104% | +USD 757 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 1.41 M | 0.35% |
10,970
+8,303
| +311% | +USD 972 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.34 M | 0.33% |
3,965
+2,628
| +197% | +USD 841 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 1.32 M | 0.33% |
3,550
+2,575
| +264% | +USD 950 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.31 M | 0.33% |
+22,994
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 1.24 M | 0.31% |
3,646
+1,316
| +56% | +USD 301 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.3% |
9,079
+6,737
| +288% | +USD 856 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 1.08 M | 0.27% |
+9,077
| Nuevas | +USD 994 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.26% |
+510
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 988 k | 0.25% |
4,565
+2,140
| +88% | +USD 476 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 943 k | 0.24% |
2,241
+1,480
| +194% | +USD 589 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 889 k | 0.22% |
7,822
+4,820
| +161% | +USD 493 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 854 k | 0.21% |
11,832
+6,530
| +123% | +USD 479 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 795 k | 0.2% |
4,722
+2,517
| +114% | +USD 477 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 789 k | 0.2% |
13,692
+10,234
| +296% | +USD 588 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 772 k | 0.19% |
+6,586
| Nuevas | +USD 758 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 749 k | 0.19% |
+1
| Nuevas | +USD 721 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 746 k | 0.19% |
2,371
+1,425
| +151% | +USD 449 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 720 k | 0.18% |
2,090
+899
| +75% | +USD 287 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 673 k | 0.17% |
9,420
+3,840
| +69% | +USD 338 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 660 k | 0.16% |
4,609
+2,464
| +115% | +USD 347 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 651 k | 0.16% |
+20,000
| Nuevas | +USD 751 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 274% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Wealth Group destinó USD 279 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Equinix: 1,971 acciones con un valor de USD 2.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 482 k.
- La mayor compra de Wealth Group en T2 2026 fue Equinix: 1,971 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.4 M.
- La mayor reducción de Wealth Group durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 482 k.
- Wealth Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T2 2026, con una venta estimada de USD 358 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 401 M en T2 2026.
- Wealth Group abrió 30 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Group aumentó 274% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.