Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Groupは118銘柄を保有し、保有額は$4.01億でした。前四半期の$1.07億から274%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Wealth Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.79億を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEquinixで、保有株数は1,971株、評価額は$206万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$48.2万相当を売却しました。

• Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquinixで、株数は1,971株、評価額は$206万でした。
• Wealth Groupは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$4439万でした。
• Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$48.2万相当を減らしました。
• Wealth Groupは2026年第2四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの53%を占めています。
• Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で274%増加し、$4.01億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Groupの 13F報告書 に基づいています。