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WG
Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
35,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,45%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 294 mi
(+274%)
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
69,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,68%
Posição
118
Nova
30
Aumentada
72
Reduzida
4
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 44,4 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,4 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 13,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 482 mil |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 300 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,83% |
| 2 | Bens industriais | 15,51% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,22% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 1,65 mi | 0,41% |
16.106
+9.901
| +160% | +US$ 997 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
52
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,53 mi | 0,38% |
5.619
+3.909
| +229% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 1,48 mi | 0,37% |
8.171
+1.339
| +20% | +US$ 232 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
54
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,37% |
6.575
+3.345
| +104% | +US$ 757 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 1,41 mi | 0,35% |
10.970
+8.303
| +311% | +US$ 972 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,34 mi | 0,33% |
3.965
+2.628
| +197% | +US$ 841 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 1,32 mi | 0,33% |
3.550
+2.575
| +264% | +US$ 950 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 1,31 mi | 0,33% |
+22.994
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 1,24 mi | 0,31% |
3.646
+1.316
| +56% | +US$ 301 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,3% |
9.079
+6.737
| +288% | +US$ 856 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 1,08 mi | 0,27% |
+9.077
| Nova | +US$ 994 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,26% |
+510
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 988 mil | 0,25% |
4.565
+2.140
| +88% | +US$ 476 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 943 mil | 0,24% |
2.241
+1.480
| +194% | +US$ 589 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 889 mil | 0,22% |
7.822
+4.820
| +161% | +US$ 493 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 854 mil | 0,21% |
11.832
+6.530
| +123% | +US$ 479 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 795 mil | 0,2% |
4.722
+2.517
| +114% | +US$ 477 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 789 mil | 0,2% |
13.692
+10.234
| +296% | +US$ 588 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 772 mil | 0,19% |
+6.586
| Nova | +US$ 758 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 749 mil | 0,19% |
+1
| Nova | +US$ 721 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 746 mil | 0,19% |
2.371
+1.425
| +151% | +US$ 449 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 720 mil | 0,18% |
2.090
+899
| +75% | +US$ 287 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 673 mil | 0,17% |
9.420
+3.840
| +69% | +US$ 338 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 660 mil | 0,16% |
4.609
+2.464
| +115% | +US$ 347 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 651 mil | 0,16% |
+20.000
| Nova | +US$ 751 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 401 mi, alta de 274% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Wealth Group alocou US$ 279 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Equinix: 1.971 ações no valor de US$ 2,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 482 mil.
- A maior compra de Wealth Group no T2 2026 foi Equinix: 1.971 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,4 mi.
- A maior redução de Wealth Group em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 482 mil.
- Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 358 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 401 mi no T2 2026.
- Wealth Group abriu 30 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Group subiu 274% em relação ao trimestre anterior, para US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.