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WG
Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
35.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.45%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$2.94억
(+274%)
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
69.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.68%
보유액
118
신규
30
증가
72
축소
4
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4439만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2059만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2005만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1541만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$48.2만 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.8만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$30만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$25.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.83% |
| 2 | 산업재 | 15.51% |
| 3 | 임의소비재 | 11.22% |
| 4 | 필수소비재 | 10.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
US$4847억
| US$63만 | 0.16% |
+5,404
| 신규 | +US$73.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Nike
NKE
US$557억
| US$56.1만 | 0.14% |
+13,677
| 신규 | +US$60.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$55.2만 | 0.14% |
+1,476
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Verizon
VZ
US$1810억
| US$53.7만 | 0.13% |
+12,688
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Unilever
UL
US$1387억
| US$50.8만 | 0.13% |
+8,444
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Abbott
ABT
US$1739억
| US$47.5만 | 0.12% |
+5,240
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$46.8만 | 0.12% |
+5,000
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
FedEx Freight
FDXF
US$161억
| US$46.3만 | 0.12% |
+3,068
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Generac Holdings
GNRC
US$120억
| US$43.9만 | 0.11% |
+1,500
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$41.5만 | 0.1% |
+815
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Corning
GLW
US$1162억
| US$36.8만 | 0.09% |
+1,442
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Paychex
PAYX
US$400억
| US$36.4만 | 0.09% |
+3,702
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$34.5만 | 0.09% |
10,150
+2,715
| +37% | +US$8.87만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
89
Labcorp
LH
US$263억
| US$33.7만 | 0.08% |
+1,202
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$33.5만 | 0.08% |
+3,453
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$33.5만 | 0.08% |
+13,923
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$33.3만 | 0.08% |
3,207
+1,377
| +75% | +US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$31.4만 | 0.08% |
2,297
-3,218
| -58% | -US$48.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$31.2만 | 0.08% |
+5,882
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$30.7만 | 0.08% |
975
-125
| -11% | -US$3.85만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
96
Veeva Systems
VEEV
US$519억
| US$30.3만 | 0.08% |
1,710
+382
| +29% | +US$6.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$28.5만 | 0.07% |
1,379
-2,564
| -65% | -US$47.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
98
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$27.4만 | 0.07% |
+1,150
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$27.2만 | 0.07% |
2,950
-902
| -23% | -US$8.23만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
100
Southern Company
SO
US$1040억
| US$26.8만 | 0.07% |
2,802
+152
| +6% | +US$1.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Group 측은 US$4.01억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 274% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Wealth Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.79억 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 1,971주를 보유했으며 가치는 US$206만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$48.2만 규모 줄였어요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$206만 상당의 1,971주를 매수했어요.
- Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4439만 규모예요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$48.2만예요.
- Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 53% 비중을 차지해요.
- Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 274% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.