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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BJF
7601
Blue Jean Financial
New York
USD 144 M +USD 22.3 M +18% 19.3% – 106 69.81% 0.2
FF
7602
Fox Financial
Pennsylvania
USD 144 M +USD 21.1 M +17% 19.4% – 12 8.33% 2.3
WWM
7603
Woodside Wealth Management
Massachusetts
USD 144 M +USD 15.5 M +12% 11.8% – 46 6.52% 1.1
ACP
7604
Acuta Capital Partners
California
USD 143 M +USD 1.74 M +1% 22.5% 7,269% 32 43.75% 1
FPC
7605
Flax Pond Capital
Massachusetts
USD 143 M +USD 19.2 M +15% 12.7% – 68 26.47% 0.4
AVA
7606
Atlas Venture Advisors
Massachusetts
USD 143 M +USD 21.8 M +18% 18.3% 29.2% 3 0% 6.7
BOM
7607
Bank of Marin
California
USD 143 M +USD 6.38 M +5% 17.3% 80.3% 143 12.59% 3
PWM
7608
Pathway Wealth Management
Texas
USD 143 M +USD 37.6 M +36% 66.1% – 33 15.15% 0.4
JPT
7609
Jordan Park Trust
New Hampshire
USD 143 M +USD 12.3 M +9% 2.66% – 15 6.67% 1.2
ICMP
7610
Integrated Capital Management (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 143 M -USD 7.08 M -5% 7.22% 39.7% 60 11.67% 3.1
SAM
7611
Sectoral Asset Management
Quebec, Canada
USD 143 M +USD 22.6 M +19% 21.2% 168% 91 25.27% 2.8
SL
7612
Sonnipe Ltd
Isle Of Man
USD 143 M +USD 6.49 M +5% 4.75% 57.8% 1 0% 3.5
MA
7613
Maxele Advisors
Missouri
USD 143 M – – 22% – 98 – 3.3
VAM
7614
Vienna Asset Management
California
USD 143 M +USD 14.3 M +11% 13.6% – 86 45.35% 1.3
GC
7615
Grizzlyrock Capital
Illinois
USD 143 M +USD 16.7 M +13% 19.4% – 22 27.27% 0.9
CC
7616
Commons Capital
Massachusetts
USD 143 M +USD 23.3 M +20% 17.3% 137% 100 19% 1.9
MC
7617
Matters Capital
Florida
USD 143 M +USD 30.1 M +27% 25.7% – 78 21.79% 0.4
CP
7618
Camelot Portfolios
Ohio
USD 143 M +USD 7.65 M +6% 7.69% 41.3% 215 15.35% 3.3
MF
7619
Midwestern Financial
Iowa
USD 143 M +USD 15.7 M +12% 9.62% – 54 0% 1
SVBP
7620
Strategic Value Bank Partners
Ohio
USD 143 M -USD 43.3 M -23% 11.1% 98.1% 15 40% 2.8
WKSWA
7621
White Knight Strategic Wealth Advisors
New Jersey
USD 143 M +USD 24.1 M +20% 16.1% 111% 95 21.05% 2.4
LF
7622
LifePlan Financial
Minnesota
USD 143 M +USD 7.45 M +6% 11.7% 69.9% 92 13.04% 1.8
GCG
7623
Gilbert Capital Group
Maine
USD 143 M +USD 13.3 M +10% 14.5% – 63 30.16% 0.7
GPCM
7624
Guardsman Private Capital Management
Florida
USD 143 M +USD 14.7 M +11% 11.4% – 44 4.55% 0.5
TCPW
7625
Twin City Private Wealth
North Carolina
USD 143 M +USD 10.8 M +8% 9.23% – 106 11.32% 1.8