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ACM

Appalachian Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 139 M Rotación 10.42%
Rendimiento estimado a 1 año 11.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.55 M
Flujo de capital
+USD 1.59 M
Flujo de capital %
1.14%
10 principales posiciones (%)
83.52%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 386 k
2
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 278 k
3
icono de BP
BP
BP
+USD 215 k
4
icono de SPTL
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+USD 205 k
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 205 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QLD
ProShares Ultra QQQ
QLD
+USD 234 k
2
icono de BITB
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+USD 141 k
3
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 67.3 k
4
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 58.6 k
5
icono de PID
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
+USD 36.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.77%
2 Tecnología 2.22%
3 Energía 1.74%
4 Consumo discrecional 1.21%
5 Industriales 1.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHB
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
USD 46.2 M 33.12%
1,575,194
-2,295
-0.1% -USD 67.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHD
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 10.5 M 7.5%
321,346
+1,611
+0.5% +USD 54.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPTI
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
USD 9.6 M 6.85%
350,100
+9,951
+3% +USD 278 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de OAKM
4
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1153 M
USD 9.01 M 6.47%
307,001
+2,034
+0.7% +USD 61.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de OAKI
5
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
USD 83.3 M
USD 8.81 M 6.32%
343,198
+1,659
+0.5% +USD 44.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de UCON
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3120 M
USD 8.72 M 6.26%
367,333
+4,937
+1% +USD 121 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPTL
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
USD 8.59 M 6.16%
360,162
+8,160
+2% +USD 205 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQM
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
USD 8.09 M 5.8%
26,541
+5
+0% +USD 1.47 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 4.19 M 3.01%
5,666
-17
-0.3% -USD 12.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XLF
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
USD 2.86 M 2.05%
53,467
-91
-0.2% -USD 5.16 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VCIT
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
USD 2.66 M 1.91%
34,011
+1,079
+3% +USD 87.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de RDVY
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 1.91 M 1.37%
24,452
+403
+2% +USD 32.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BA
13
Boeing
BA
USD 151 mil M
USD 1.09 M 0.78%
5,851
-17
-0.3% -USD 3.64 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
USD 1.05 M 0.75%
4,218
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de XOM
15
ExxonMobil
XOM
USD 734 mil M
USD 935 k 0.67%
5,747
+2
+0% +USD 313
2025 Q4
3 trimestres
icono de KRE
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3396 M
USD 832 k 0.6%
11,987
+43
+0.4% +USD 3.22 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BOND
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8588 M
USD 821 k 0.59%
9,443
-304
-3% -USD 27.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 817 k 0.59%
3,579
+351
+11% +USD 75.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMD
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
USD 817 k 0.59%
1,335
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VLO
20
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
USD 814 k 0.58%
2,100
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de CRWD
21
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
USD 774 k 0.56%
2,924
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
USD 719 k 0.52%
2,110
+150
+8% +USD 51.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
USD 633 k 0.45%
1,783
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de PID
24
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 872 M
USD 597 k 0.43%
27,913
-1,611
-5% -USD 36.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FVD
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7838 M
USD 578 k 0.41%
12,331
-111
-0.9% -USD 5.51 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2

Fondos similares

CPC
Cadia Private Client Parsippany, New Jersey AUM de USD 139 M
AFC
Ares Financial Consulting Calabasas, California AUM de USD 139 M
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida AUM de USD 140 M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
PCG Asset Management Gladstone, New Jersey AUM de USD 140 M 23.79% Rendimiento estimado a 1 año
BCP
Balance Capital Partners New York AUM de USD 139 M
TCCM
Two Creeks Capital Management New York AUM de USD 140 M 2.23% Rendimiento estimado a 1 año
SMCM
Sky-Mountain Capital Management Ketchum, Idaho AUM de USD 140 M 9.14% Rendimiento estimado a 1 año
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 139 M 70.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Appalachian Capital Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Appalachian Capital Management mantenía 48 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Appalachian Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 22 y 10 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 2,791 acciones con un valor de USD 421 k. La mayor venta fue ProShares Ultra QQQ, por un valor estimado de USD 234 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Appalachian Capital Management en T3 2026 fue SpaceX: 2,791 acciones por un valor de USD 421 k.
  • Appalachian Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 278 k.
  • La mayor reducción de Appalachian Capital Management durante T3 2026 fue en ProShares Ultra QQQ, con un recorte estimado de USD 234 k.
  • Las diez principales posiciones de Appalachian Capital Management representan 84% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
  • Appalachian Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Appalachian Capital Management aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.

Según el Informe 13F de Appalachian Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.