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LAS

Legacy Advisory Services Posiciones de la cartera

AUM USD 142 M Rotación 19.3%
Rendimiento estimado a 1 año 13.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
Flujo de capital
+USD 435 k
Flujo de capital %
0.31%
10 principales posiciones (%)
77.19%
Posición
57
Nuevas
8
Aumentadas
22
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 1.1 M
2
icono de IOO
iShares Global 100 ETF
IOO
+USD 529 k
3
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 516 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 434 k
5
icono de RKLB
Rocket Lab Corp
RKLB
+USD 299 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 2.13 M
2
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 738 k
3
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 508 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 352 k
5
icono de SLGN
Silgan Holdings
SLGN
+USD 348 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.04%
2 Tecnología 2.88%
3 Consumo discrecional 1.09%
4 Industriales 1.06%
5 Atención médica 0.95%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SHV
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 23.1 M 16.26%
209,359
-19,338
-8% -USD 2.13 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 21.3 M 15%
242,446
+2,920
+1% +USD 249 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SGOV
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 15.9 M 11.19%
157,858
-7,340
-4% -USD 738 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de USMV
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 11.8 M 8.29%
122,116
+11,569
+10% +USD 1.1 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de QUAL
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 10.4 M 7.29%
47,174
+2,460
+6% +USD 516 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWX
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
USD 6.68 M 4.7%
63,553
+662
+1% +USD 67 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.11 M 4.3%
8,162
-484
-6% -USD 352 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWM
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 5.15 M 3.63%
17,149
-95
-0.6% -USD 26.7 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de DYNF
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 4.68 M 3.3%
68,828
+591
+0.9% +USD 38.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IQLT
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 4.59 M 3.23%
92,729
+3,521
+4% +USD 172 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IOO
11
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
USD 3.26 M 2.29%
23,850
+3,886
+19% +USD 529 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWL
12
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
USD 2.83 M 1.99%
15,321
+695
+5% +USD 125 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LGLV
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1166 M
USD 2.73 M 1.92%
15,055
+1,190
+9% +USD 214 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AOR
14
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
USD 2.4 M 1.69%
34,481
+263
+0.8% +USD 17.9 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MGC
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
USD 2.32 M 1.64%
8,495
-1
-0% -USD 266
2023 Q4
10 trimestres
icono de SHYM
16
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 838 M
USD 1.8 M 1.27%
80,200
-300
-0.4% -USD 6.67 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VBIL
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 1.57 M 1.11%
20,767
-2,082
-9% -USD 157 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 820 k 0.58%
2,198
+1,072
+95% +USD 434 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MGK
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 760 k 0.54%
8,647
+237
+3% +USD 20.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SMMD
20
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
USD 720 k 0.51%
7,853
+270
+4% +USD 23.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CROX
21
Crocs
CROX
USD 5904 M
USD 714 k 0.5%
5,920
+67
+1% +USD 7.32 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVGO
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 693 k 0.49%
1,835
+8
+0.4% +USD 3.21 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 633 k 0.45%
3,162
+72
+2% +USD 14.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 596 k 0.42%
798
+126
+19% +USD 91.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SHOP
25
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 578 k 0.41%
5,063
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

Fondos similares

KC
KHIS Custodian Dallas, Texas AUM de USD 142 M
MWM
MY Wealth Management Germantown, Maryland AUM de USD 142 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año
BCG
Barington Capital Group New York AUM de USD 142 M 62.65% Rendimiento estimado a 1 año
RIA
Richwood Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 142 M 26.25% Rendimiento estimado a 1 año
HA
Hallstatt Advisors New York AUM de USD 142 M
CCM
Connective Capital Management Palo Alto, California AUM de USD 142 M 51.29% Rendimiento estimado a 1 año
KFG
Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana AUM de USD 142 M 21.5% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sentinel Wealth Management Reston, Virginia AUM de USD 142 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Legacy Advisory Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Legacy Advisory Services mantenía 57 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Legacy Advisory Services muestra 8 nuevos, Aumentaron 22, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rocket Lab Corp: 3,000 acciones con un valor de USD 305 k. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Legacy Advisory Services en T2 2026 fue Rocket Lab Corp: 3,000 acciones por un valor de USD 305 k.
  • Legacy Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
  • La mayor reducción de Legacy Advisory Services durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
  • Legacy Advisory Services cerró por completo su posición en T-Mobile US en T2 2026, con una venta estimada de USD 508 k.
  • Las diez principales posiciones de Legacy Advisory Services representan 77% de su cartera de USD 142 M en T2 2026.
  • Legacy Advisory Services abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Legacy Advisory Services aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.

Según el Informe 13F de Legacy Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.