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LAS

Legacy Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.42억 회전율 19.3%
1년 추정 수익률 13.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.38%
1년 예상 수익률
+13.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$1108만
자금 흐름
+US$43.5만
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
77.19%
보유액
57
신규
8
증가
22
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$110만
2
IOO 아이콘
iShares Global 100 ETF
IOO
+US$52.9만
3
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$51.6만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$43.4만
5
RKLB 아이콘
Rocket Lab Corp
RKLB
+US$29.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$213만
2
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$73.8만
3
TMUS 아이콘
T-Mobile US
TMUS
+US$50.8만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$35.2만
5
SLGN 아이콘
Silgan Holdings
SLGN
+US$34.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.04%
2 정보기술 2.88%
3 임의소비재 1.09%
4 산업재 1.06%
5 건강관리 0.95%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SHV 아이콘
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
US$2310만 16.26%
209,359
-19,338
-8% -US$213만
2024 Q4
6개 분기
SPYM 아이콘
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
US$2131만 15%
242,446
+2,920
+1% +US$24.9만
2023 Q4
10개 분기
SGOV 아이콘
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
US$1589만 11.19%
157,858
-7,340
-4% -US$73.8만
2025 Q1
5개 분기
USMV 아이콘
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$1178만 8.29%
122,116
+11,569
+10% +US$110만
2023 Q4
10개 분기
QUAL 아이콘
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
US$1035만 7.29%
47,174
+2,460
+6% +US$51.6만
2023 Q4
10개 분기
IWX 아이콘
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
US$668만 4.7%
63,553
+662
+1% +US$6.7만
2023 Q4
10개 분기
IVV 아이콘
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$611만 4.3%
8,162
-484
-6% -US$35.2만
2023 Q4
10개 분기
IWM 아이콘
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$515만 3.63%
17,149
-95
-0.6% -US$2.67만
2024 Q3
7개 분기
DYNF 아이콘
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
US$468만 3.3%
68,828
+591
+0.9% +US$3.84만
2026 Q1
1분기
IQLT 아이콘
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
US$459만 3.23%
92,729
+3,521
+4% +US$17.2만
2026 Q1
1분기
IOO 아이콘
11
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
US$326만 2.29%
23,850
+3,886
+19% +US$52.9만
2023 Q4
10개 분기
IWL 아이콘
12
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
US$283만 1.99%
15,321
+695
+5% +US$12.5만
2023 Q4
10개 분기
LGLV 아이콘
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7억
US$273만 1.92%
15,055
+1,190
+9% +US$21.4만
2023 Q4
10개 분기
AOR 아이콘
14
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
US$240만 1.69%
34,481
+263
+0.8% +US$1.79만
2025 Q1
5개 분기
MGC 아이콘
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
US$232만 1.64%
8,495
-1
-0% -US$266
2023 Q4
10개 분기
SHYM 아이콘
16
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38억
US$180만 1.27%
80,200
-300
-0.4% -US$6.67천
2026 Q1
1분기
VBIL 아이콘
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
US$157만 1.11%
20,767
-2,082
-9% -US$15.7만
2026 Q1
1분기
MSFT 아이콘
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$82만 0.58%
2,198
+1,072
+95% +US$43.4만
2026 Q1
1분기
MGK 아이콘
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
US$76만 0.54%
8,647
+237
+3% +US$2.02만
2023 Q4
10개 분기
SMMD 아이콘
20
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
US$72만 0.51%
7,853
+270
+4% +US$2.32만
2023 Q4
10개 분기
CROX 아이콘
21
Crocs
CROX
US$59억
US$71.4만 0.5%
5,920
+67
+1% +US$7.32천
2025 Q1
5개 분기
AVGO 아이콘
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$69.3만 0.49%
1,835
+8
+0.4% +US$3.21천
2023 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$63.3만 0.45%
3,162
+72
+2% +US$1.48만
2026 Q1
1분기
SPY 아이콘
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$59.6만 0.42%
798
+126
+19% +US$9.14만
2023 Q4
10개 분기
SHOP 아이콘
25
Shopify
SHOP
US$2181억
US$57.8만 0.41%
5,063
– –
2023 Q4
10개 분기
1
2 3

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Legacy Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Legacy Advisory Services는 US$1.42억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.

Legacy Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 22개 증가, 21개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rocket Lab Corp으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$30.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$213만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

  • Legacy Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rocket Lab Corp으로, US$30.5만 상당의 3,000주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Advisory Services로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
  • Legacy Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
  • Legacy Advisory Services는 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Legacy Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 77%를 차지해요.
  • Legacy Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Legacy Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.

2026년 7월 21일에 제출된 Legacy Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.