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Palatine Hill Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$929만
(+8.1%)
자금 흐름
-US$162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.61%
보유액
57
신규
9
증가
30
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$275만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$117만 |
| 3 |
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
|
+US$76.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$42.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
|
+US$927만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$45.5만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$15.5만 |
| 5 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$12.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.52% |
| 2 | 정보기술 | 6.78% |
| 3 | 임의소비재 | 3.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.5% |
| 5 | 산업재 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$4677만 | 37.67% |
62,451
+3,773
| +6% | +US$275만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$1582만 | 12.74% |
313,976
+23,617
| +8% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$161억
| US$717만 | 5.78% |
138,505
+7,292
| +6% | +US$37.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1806억
| US$447만 | 3.6% |
50,893
-212
| -0.4% | -US$1.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$29.2억
| US$432만 | 3.48% |
221,781
-571
| -0.3% | -US$1.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$422만 | 3.4% |
14,572
+33
| +0.2% | +US$9.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$376만 | 3.02% |
52,714
+2,181
| +4% | +US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$331만 | 2.66% |
4,815
+30
| +0.6% | +US$2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539억
| US$279만 | 2.24% |
23,409
+3,711
| +19% | +US$42.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$251만 | 2.02% |
5,970
-390
| -6% | -US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.47억
| US$242만 | 1.95% |
203,333
+16,581
| +9% | +US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$222만 | 1.79% |
9,314
+235
| +3% | +US$5.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$178만 | 1.44% |
29,883
+1,424
| +5% | +US$8.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$164만 | 1.32% |
4,390
-196
| -4% | -US$7.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$28.3억
| US$133만 | 1.07% |
41,717
-3,139
| -7% | -US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$73.5억
| US$124만 | 1% |
34,900
-481
| -1% | -US$2.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.78억
| US$117만 | 0.94% |
7,688
+555
| +8% | +US$8.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$92만 | 0.74% |
2,247
-135
| -6% | -US$5.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$84.9만 | 0.68% |
2,595
+4
| +0.2% | +US$1.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$79.2만 | 0.64% |
2,217
+112
| +5% | +US$4.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$77.4만 | 0.62% |
10,167
-11
| -0.1% | -US$818 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$75.5만 | 0.61% |
2,000
+40
| +2% | +US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$73.9만 | 0.6% |
3,367
+486
| +17% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2130억
| US$68.8만 | 0.55% |
4,047
+11
| +0.3% | +US$1.73천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
WD-40
WDFC
US$29.5억
| US$68.2만 | 0.55% |
2,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Palatine Hill Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Palatine Hill Wealth Management 측은 US$1.24억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Palatine Hill Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 30개 증가, 11개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Morgan Stanley Bitcoin Trust 주식으로, 37,127주를 보유했으며 가치는 US$62.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 RiverNorth Capital and Income Fund 주식으로, 추정 금액은 US$927만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Palatine Hill Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley Bitcoin Trust 주식으로, US$62.6만 상당의 37,127주를 매수했어요.
- Palatine Hill Wealth Management 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$275만 규모예요.
- Palatine Hill Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RiverNorth Capital and Income Fund이며, 추정 감소액은 US$927만예요.
- Palatine Hill Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palatine Hill Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 77% 비중을 차지해요.
- Palatine Hill Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Palatine Hill Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Palatine Hill Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.