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Palatine Hill Wealth Management

Palatine Hill Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 139 M Rotación 8.77%
Rendimiento estimado a 1 año 13.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
Flujo de capital
+USD 8.86 M
Flujo de capital %
6.37%
10 principales posiciones (%)
76.57%
Posición
57
Nuevas
2
Aumentadas
26
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 4.64 M
2
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 2.04 M
3
icono de MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
+USD 894 k
4
icono de SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+USD 691 k
5
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 539 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
+USD 565 k
2
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 250 k
3
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 248 k
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 169 k
5
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 69.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.65%
2 Tecnología 6.85%
3 Consumo discrecional 3.07%
4 Servicios de comunicación 1.37%
5 Industriales 0.99%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
USD 52.5 M 37.7%
68,529
+6,078
+10% +USD 4.64 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPDW
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
USD 17.8 M 12.77%
354,051
+40,075
+13% +USD 2.04 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPEM
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
USD 7.86 M 5.65%
151,821
+13,316
+10% +USD 691 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ARKB
4
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
USD 2719 M
USD 6.11 M 4.39%
220,555
-1,226
-0.6% -USD 28.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.16 B
USD 4.86 M 3.49%
14,584
+12
+0.1% +USD 3.85 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPYM
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
USD 4.57 M 3.28%
50,908
+15
+0% +USD 1.34 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEA
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
USD 3.72 M 2.67%
52,720
+6
+0% +USD 430
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPYG
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
USD 3.43 M 2.47%
27,903
+4,494
+19% +USD 539 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VOO
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
USD 3.31 M 2.38%
4,719
-96
-2% -USD 67.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FTMH
10
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
USD 547 M
USD 2.48 M 1.78%
228,482
+25,149
+12% +USD 289 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
USD 2.32 M 1.67%
9,320
+6
+0.1% +USD 1.52 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
USD 2.23 M 1.6%
4,345
-45
-1% -USD 20.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ETHA
13
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 6068 M
USD 2.1 M 1.51%
34,802
-98
-0.3% -USD 4.81 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BITB
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2638 M
USD 1.95 M 1.4%
43,014
+1,297
+3% +USD 50.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de TSLA
15
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
USD 1.95 M 1.4%
5,498
-472
-8% -USD 169 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSBT
16
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
USD 1.94 M 1.39%
80,913
+43,786
+118% +USD 894 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VWO
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
USD 1.79 M 1.29%
30,209
+326
+1% +USD 19.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QWLD
18
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
USD 179 M
USD 1.33 M 0.95%
8,607
+919
+12% +USD 143 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWB
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
USD 934 k 0.67%
2,244
-3
-0.1% -USD 1.25 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
USD 859 k 0.62%
2,595
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de ANET
21
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
USD 824 k 0.59%
4,047
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
USD 782 k 0.56%
2,271
+54
+2% +USD 18.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ACWX
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
USD 770 k 0.55%
10,189
+22
+0.2% +USD 1.68 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QUAL
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
USD 748 k 0.54%
13,464
-4
-0% -USD 221
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPCX
25
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
USD 746 k 0.54%
4,943
+2,553
+107% +USD 353 k
2026 Q2
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

Petiole USA
Petiole USA New York AUM de USD 139 M 34.86% Rendimiento estimado a 1 año
BCP
Balance Capital Partners New York AUM de USD 139 M
Cadia Private Client
Cadia Private Client Parsippany, New Jersey AUM de USD 139 M
Synergy Financial Group
Synergy Financial Group San Ramon, California AUM de USD 139 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida AUM de USD 140 M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Two Creeks Capital Management
Two Creeks Capital Management New York AUM de USD 140 M 2.23% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Stenahm Asset Management Guernsey AUM de USD 140 M 20.86% Rendimiento estimado a 1 año
Karani Asset Management
Karani Asset Management New York AUM de USD 139 M 49.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Palatine Hill Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Palatine Hill Wealth Management mantenía 57 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 12% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

Palatine Hill Wealth Management destinó USD 8.86 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 6,096 acciones con un valor de USD 219 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 169 k.

  • La mayor compra de Palatine Hill Wealth Management en T3 2026 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 6,096 acciones por un valor de USD 219 k.
  • Palatine Hill Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.64 M.
  • La mayor reducción de Palatine Hill Wealth Management durante T3 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 169 k.
  • Palatine Hill Wealth Management cerró por completo su posición en RiverNorth Capital and Income Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 565 k.
  • Las diez principales posiciones de Palatine Hill Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
  • Palatine Hill Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Palatine Hill Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.

Según el Informe 13F de Palatine Hill Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.