Palatine Hill Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Palatine Hill Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Palatine Hill Wealth Managementは57銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.24億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Palatine Hill Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$886万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、保有株数は6,096株、評価額は$21.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$16.9万相当を売却しました。

• Palatine Hill Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は6,096株、評価額は$21.9万でした。
• Palatine Hill Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$464万でした。
• Palatine Hill Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$16.9万相当を減らしました。
• Palatine Hill Wealth Managementは2026年第3四半期にRiverNorth Capital and Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.5万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Palatine Hill Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの77%を占めています。
• Palatine Hill Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Palatine Hill Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.39億となりました。

2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPalatine Hill Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。