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CW

Cedarwood Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 132 M Rotación 24.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.04%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital %
11.92%
10 principales posiciones (%)
50.48%
Posición
101
Nuevas
20
Aumentadas
51
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 2.47 M
2
icono de JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+USD 2.27 M
3
icono de MSTR
Strategy Inc
MSTR
+USD 1.88 M
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.08 M
5
icono de GPIX
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+USD 868 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 435 k
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 403 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 339 k
4
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 253 k
5
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 207 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.73%
2 Tecnología 19.09%
3 Servicios de comunicación 3.12%
4 Consumo discrecional 2.59%
5 Atención médica 2.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 15 M 11.34%
20,037
-466
-2% -USD 339 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 12.3 M 9.28%
16,671
+1,573
+10% +USD 1.08 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.17 M 4.66%
21,327
+36
+0.2% +USD 10.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GPIX
4
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
USD 6.13 M 4.64%
110,397
+16,019
+17% +USD 868 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.03 M 3.8%
6,734
+37
+0.6% +USD 26.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 4.83 M 3.65%
152,467
+23,649
+18% +USD 750 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.7 M 3.55%
23,500
+1,644
+8% +USD 338 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de INTC
8
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.64 M 3.51%
33,234
-1,120
-3% -USD 113 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GPIQ
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
USD 4.05 M 3.06%
68,306
+4,249
+7% +USD 239 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.95 M 2.98%
5,749
+311
+6% +USD 207 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.43 M 2.59%
17,985
+887
+5% +USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 3.41 M 2.58%
60,455
+13,678
+29% +USD 773 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 3.17 M 2.4%
62,713
+17,167
+38% +USD 867 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GRNY
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 3.11 M 2.35%
112,643
+14,457
+15% +USD 385 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 2.47 M 1.87%
+24,526
Nuevas +USD 2.47 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JPLD
16
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
USD 2.28 M 1.72%
+43,630
Nuevas +USD 2.27 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.27 M 1.71%
9,511
+666
+8% +USD 167 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.11 M 1.6%
17,030
+898
+6% +USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.02 M 1.52%
5,407
-26
-0.5% -USD 10.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.79 M 1.35%
4,862
+636
+15% +USD 263 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.76 M 1.33%
4,919
+249
+5% +USD 89.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VV
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 1.6 M 1.21%
4,656
+14
+0.3% +USD 4.67 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 1.49 M 1.12%
19,624
+2,397
+14% +USD 177 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.48 M 1.12%
3,918
+209
+6% +USD 83.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.29 M 0.97%
1,114
+66
+6% +USD 49.5 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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HFCIV
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California AUM de USD 133 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cedarwood Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cedarwood Wealth mantenía 101 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 34% frente a los USD 99 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Cedarwood Wealth destinó USD 15.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 24,526 acciones con un valor de USD 2.47 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 339 k.

  • La mayor compra de Cedarwood Wealth en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 24,526 acciones por un valor de USD 2.47 M.
  • Cedarwood Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
  • La mayor reducción de Cedarwood Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 339 k.
  • Cedarwood Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 435 k.
  • Las diez principales posiciones de Cedarwood Wealth representan 50% de su cartera de USD 132 M en T2 2026.
  • Cedarwood Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cedarwood Wealth aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.

Según el Informe 13F de Cedarwood Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.