Cedarwood Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Cedarwood Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cedarwood Wealthは101銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$9900万から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Cedarwood Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1578万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は24,526株、評価額は$247万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$33.9万相当を売却しました。

• Cedarwood Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は24,526株、評価額は$247万でした。
• Cedarwood Wealthは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
• Cedarwood Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$33.9万相当を減らしました。
• Cedarwood Wealthは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cedarwood Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの50%を占めています。
• Cedarwood Wealthは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Cedarwood Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$1.32億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のCedarwood Wealthの 13F報告書 に基づいています。