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ACM
Appalachian Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
10,42%
Retorno est. (1 ano)
11,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+11,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,55 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,52%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 386 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
BP
BP
|
+US$ 215 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 234 mil |
| 2 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$ 141 mil |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 67,3 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 58,6 mil |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+US$ 36,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,77% |
| 2 | Tecnologia | 2,22% |
| 3 | Energia | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,21% |
| 5 | Industriais | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 46,2 mi | 33,12% |
1.575.194
-2.295
| -0,1% | -US$ 67,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,5 mi | 7,5% |
321.346
+1.611
| +0,5% | +US$ 54,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 9,6 mi | 6,85% |
350.100
+9.951
| +3% | +US$ 278 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,15 bi
| US$ 9,01 mi | 6,47% |
307.001
+2.034
| +0,7% | +US$ 61,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
US$ 83,3 mi
| US$ 8,81 mi | 6,32% |
343.198
+1.659
| +0,5% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 8,72 mi | 6,26% |
367.333
+4.937
| +1% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 8,59 mi | 6,16% |
360.162
+8.160
| +2% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 8,09 mi | 5,8% |
26.541
+5
| +0% | +US$ 1,47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
| US$ 4,19 mi | 3,01% |
5.666
-17
| -0,3% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,3 bi
| US$ 2,86 mi | 2,05% |
53.467
-91
| -0,2% | -US$ 5,16 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,8 bi
| US$ 2,66 mi | 1,91% |
34.011
+1.079
| +3% | +US$ 87,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 1,91 mi | 1,37% |
24.452
+403
| +2% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 1,09 mi | 0,78% |
5.851
-17
| -0,3% | -US$ 3,64 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,05 mi | 0,75% |
4.218
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 935 mil | 0,67% |
5.747
+2
| +0% | +US$ 313 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,4 bi
| US$ 832 mil | 0,6% |
11.987
+43
| +0,4% | +US$ 3,22 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,58 bi
| US$ 821 mil | 0,59% |
9.443
-304
| -3% | -US$ 27,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,27 tri
| US$ 817 mil | 0,59% |
3.579
+351
| +11% | +US$ 75,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 886 bi
| US$ 817 mil | 0,59% |
1.335
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 814 mil | 0,58% |
2.100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 774 mil | 0,56% |
2.924
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 719 mil | 0,52% |
2.110
+150
| +8% | +US$ 51,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 633 mil | 0,45% |
1.783
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 871 mi
| US$ 597 mil | 0,43% |
27.913
-1.611
| -5% | -US$ 36,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,83 bi
| US$ 578 mil | 0,41% |
12.331
-111
| -0,9% | -US$ 5,51 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPC
AFC
BIO
PAM
BCP
TCCM
SMCM
HFA
Revisão da carteira de Appalachian Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Appalachian Capital Management detinha 48 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Appalachian Capital Management mostra 5 novas, 22 aumentaram e 10 reduções posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 2.791 ações no valor de US$ 421 mil. A maior venda foi de ProShares Ultra QQQ, estimada em US$ 234 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Appalachian Capital Management no T3 2026 foi SpaceX: 2.791 ações no valor de US$ 421 mil.
- Appalachian Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 278 mil.
- A maior redução de Appalachian Capital Management em T3 2026 foi em ProShares Ultra QQQ, com um corte estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de Appalachian Capital Management representam 84% de sua carteira de US$ 139 mi no T3 2026.
- Appalachian Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Appalachian Capital Management subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appalachian Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.