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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CWM
4376
Capital Wealth Management
Rhode Island
USD 416 M +USD 46.3 M +13% 9.17% 46.7% 39 12.82% 3.8
PWP
4377
Prasad Wealth Partners
Ohio
USD 416 M +USD 48.2 M +13% 14.2% – 167 16.77% 1
WPI
4378
Walter Public Investments
Canada
USD 416 M -USD 2.58 M -0.6% 16.4% 72.7% 58 25.86% 1.7
BWM
4379
BigSur Wealth Management
Florida
USD 415 M +USD 59 M +17% 13.8% 94.8% 178 13.48% 4.3
SIMC
4380
Squire Investment Management Company
Utah
USD 415 M +USD 55.5 M +15% 11.5% – 89 14.61% 1.7
KPWG
4381
KFA Private Wealth Group
Virginia
USD 415 M -USD 1.4 M -0.3% 14.2% 62.8% 176 23.86% 2.6
OP
4382
Oldfield Partners
United Kingdom
USD 415 M +USD 21.5 M +5% 13.2% 90.3% 19 10.53% 4.3
WCM
4383
Winthrop Capital Management
Indiana
USD 414 M +USD 24.6 M +6% 11.9% – 406 25.86% 1.5
PWMG
4384
Pioneer Wealth Management Group
Texas
USD 414 M +USD 57.4 M +16% 8.43% – 55 9.09% 2.1
MWPCG
4385
Measured Wealth Private Client Group
New Hampshire
USD 414 M +USD 47.6 M +13% 16.7% 84.3% 773 13.97% 1.4
CGFA
4386
Colton Groome Financial Advisors
North Carolina
USD 414 M +USD 62.4 M +18% 11.6% 65.8% 168 20.83% 2.5
RBWA
4387
RFG - Bristol Wealth Advisors
Massachusetts
USD 414 M +USD 43 M +12% 13.1% – 195 11.28% 1.2
HCM
4388
Hudson Capital Management
New Jersey
USD 414 M +USD 26.7 M +7% 9.09% 61.6% 79 11.39% 4.3
VR
4389
Vision Retirement
New Jersey
USD 414 M +USD 62.1 M +18% 22.4% – 696 17.67% 0.4
BWM
4390
BNC Wealth Management
Oregon
USD 414 M +USD 53.2 M +15% 29.4% 193% 121 24.79% 2.9
SCP
4391
Siena Capital Partners
Illinois
USD 413 M +USD 28 M +7% 6.85% 44.2% 104 6.73% 4.3
SIM
4392
Synergy Investment Management
Florida
USD 413 M +USD 108 M +35% 14.8% – 1,200 33.67% 0.3
WA
4393
WP Advisors
California
USD 413 M +USD 26.8 M +7% 13.7% 95.5% 128 17.19% 4.7
JIC
4394
JRM Investment Counsel
Nebraska
USD 413 M +USD 37.9 M +10% 8.06% 65.5% 21 0% 6.2
CFP
4395
Cypress Financial Planning
New Jersey
USD 413 M +USD 50.3 M +14% 8.13% 41.2% 118 23.73% 1.8
KWM
4396
Kanen Wealth Management
Florida
USD 413 M +USD 135 M +48% 64.5% 328% 43 30.23% 1
HP
4397
Hilltop Partners
Indiana
USD 412 M +USD 22.7 M +6% 17.2% 64.9% 157 24.2% 1.9
KP
4398
Kiltearn Partners
United Kingdom
USD 412 M +USD 40.5 M +11% 9.11% 41% 29 13.79% 3.2
EC
4399
EntryPoint Capital
New York
USD 412 M +USD 70.8 M +21% 15.5% – 1,002 50.4% 0.4
T
4400
TOBAM
France
USD 412 M +USD 27.8 M +7% 13.4% 56% 287 23% 2.8