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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
WIP
4401
WealthCare Investment Partners
Rhode Island
USD 412 M +USD 51.3 M +14% 13.8% 62.6% 211 11.85% 2.5
MP
4402
McDonald Partners
Ohio
USD 412 M -USD 12.3 M -3% 14.5% 90.7% 624 67.15% 1.1
AWP
4403
Accretive Wealth Partners
New Jersey
USD 412 M +USD 55.8 M +16% 8.12% 57.3% 194 13.92% 2.8
THCM
4404
Taylor Hoffman Capital Management
Virginia
USD 412 M +USD 87 M +27% 34.4% – 123 6.5% 1.6
PA
4405
Prism Advisors
California
USD 412 M +USD 37 M +10% 11.2% 54.6% 81 12.35% 3.2
EPW
4406
Endeavor Private Wealth
Kansas
USD 412 M +USD 62.8 M +18% 13.5% – 227 15.86% 0.9
IPW
4407
Inlet Private Wealth
Florida
USD 411 M +USD 19.8 M +5% 18.4% 100% 135 6.67% 4.8
AIM
4408
Alpine Investment Management
Hong Kong
USD 411 M +USD 10.4 M +3% 7.14% 33.7% 15 53.33% 0.6
EWM
4409
Elevatus Welath Management
New York
USD 411 M +USD 220 M +115% 43.4% 261% 255 49.41% 0.9
AV
4410
Aspiring Ventures
Ohio
USD 411 M +USD 81.4 M +25% 13.4% – 115 30.43% 0.8
FP
4411
Financial Perspectives
Minnesota
USD 411 M +USD 52.7 M +15% 16.7% 87.8% 737 4.07% 4.8
GIP
4412
Gavilan Investment Partners
California
USD 411 M +USD 38.5 M +10% 8.38% 109% 15 6.67% 2.7
FWC
4413
First Washington Corp
Washington
USD 411 M +USD 57.1 M +16% 34.1% 142% 55 16.36% 4.9
HNWA
4414
Henrickson Nauta Wealth Advisors
Michigan
USD 410 M +USD 54.1 M +15% 11.7% 61.6% 121 14.88% 2.4
AWA
4415
Acorn Wealth Advisors
Michigan
USD 410 M +USD 67.3 M +20% 12.4% 53.6% 312 18.27% 3.2
SWA
4416
Strata Wealth Advisors
Texas
USD 410 M +USD 45.4 M +12% 11.3% 73.6% 103 21.36% 1.7
PFG
4417
Pinnacle Financial Group
Illinois
USD 410 M +USD 44.9 M +12% 9.46% 54.3% 119 8.4% 2.5
HWM
4418
HFR Wealth Management
New York
USD 410 M +USD 2.34 M +0.6% 4.37% 47.5% 53 7.55% 4.1
APWM
4419
Argonautica Private Wealth Management
Massachusetts
USD 409 M +USD 79 M +24% 42.6% 158% 204 21.08% 2.1
IFS
4420
Ifrah Financial Services
Arkansas
USD 409 M +USD 31.2 M +8% 16.4% 64.1% 226 16.81% 5.3
DI
4421
DKRT Investments
USD 409 M +USD 14.7 M +4% 1.14% – 53 15.09% 0.8
RPA
4422
Rock Point Advisors
Vermont
USD 409 M +USD 39.3 M +11% 15.4% 82.8% 127 10.24% 4.7
RWA
4423
Rooted Wealth Advisors
Illinois
USD 408 M +USD 29.3 M +8% 12.6% 50.8% 159 15.72% 1.8
SA
4424
Sicart Associates
New York
USD 408 M +USD 19.1 M +5% 8.36% 99.1% 78 10.26% 4.4
TAS
4425
TIFF Advisory Services
Pennsylvania
USD 408 M -USD 35.9 M -8% 10.3% 85.9% 25 24% 1.6