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BMWM
Brown Miller Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 397 M
Rotación
19.63%
Rendimiento estimado a 1 año
24.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 397 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.11%
Posición
219
Nuevas
28
Aumentadas
82
Reducidas
45
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+USD 793 k |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+USD 645 k |
| 4 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+USD 584 k |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+USD 567 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 604 k |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+USD 601 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 581 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.19% |
| 2 | Varios | 17.39% |
| 3 | Finanzas | 11.81% |
| 4 | Atención médica | 7.51% |
| 5 | Industriales | 6.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 53 M | 13.34% |
264,758
-365
| -0.1% | -USD 75 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.5 M | 8.18% |
112,243
+1,812
| +2% | +USD 518 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.1 M | 4.06% |
43,213
+637
| +1% | +USD 258 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.9 M | 3.75% |
45,560
+46
| +0.1% | +USD 14.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.4 M | 3.38% |
37,562
-1,065
| -3% | -USD 383 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.99 M | 2.26% |
23,790
-17
| -0.1% | -USD 6.82 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 7.86 M | 1.98% |
227,088
+10,626
| +5% | +USD 353 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 7.7 M | 1.94% |
87,619
+5,341
| +6% | +USD 456 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.2 M | 1.81% |
61,321
-5,255
| -8% | -USD 550 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.61 M | 1.41% |
23,555
-373
| -2% | -USD 93.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.2 M | 1.31% |
59,215
-4,427
| -7% | -USD 400 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 5.18 M | 1.31% |
15,217
-124
| -0.8% | -USD 40.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.06 M | 1.27% |
84,782
+4,565
| +6% | +USD 268 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 4.91 M | 1.24% |
55,712
+45,444
| +443% | +USD 3.28 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 4.91 M | 1.24% |
9,464
-176
| -2% | -USD 89.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.86 M | 1.22% |
13,138
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.86 M | 1.22% |
11,685
+618
| +6% | +USD 229 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 4.76 M | 1.2% |
11,994
-1,353
| -10% | -USD 536 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.71 M | 1.19% |
18,710
+1,718
| +10% | +USD 370 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.7 M | 1.18% |
3,921
-50
| -1% | -USD 51.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 4.5 M | 1.13% |
140,631
+16,905
| +14% | +USD 545 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.24 M | 1.07% |
19,212
+100
| +0.5% | +USD 22.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.09 M | 1.03% |
11,930
+294
| +3% | +USD 94.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.79 M | 0.96% |
41,809
+370
| +0.9% | +USD 33.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.69 M | 0.93% |
13,126
+541
| +4% | +USD 136 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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SIAS
Revisión del portafolio de Brown Miller Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brown Miller Wealth Management mantenía 219 posiciones por un valor de USD 397 M, un aumento de 13% frente a los USD 352 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brown Miller Wealth Management muestra 28 nuevos, Aumentaron 82, 45 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF: 13,023 acciones con un valor de USD 833 k. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Brown Miller Wealth Management en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF: 13,023 acciones por un valor de USD 833 k.
- Brown Miller Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amphenol durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.28 M.
- La mayor reducción de Brown Miller Wealth Management durante T2 2026 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- Brown Miller Wealth Management cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Brown Miller Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 397 M en T2 2026.
- Brown Miller Wealth Management abrió 28 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brown Miller Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 397 M.
Según el Informe 13F de Brown Miller Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.