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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
MWP
4326
Meredith Wealth Planning
Illinois
USD 424 M +USD 54.6 M +15% 12.3% 66.5% 76 10.53% 2
WTFG
4327
Wood Tarver Financial Group
Idaho
USD 424 M +USD 61.7 M +17% 16% – 170 11.76% 1.3
ACM
4328
Avalon Capital Management
California
USD 423 M +USD 69.1 M +19% 16% 151% 143 23.78% 2.1
WPC
4329
White Pine Capital
Minnesota
USD 423 M +USD 55.5 M +15% 26.2% 143% 247 9.72% 6.5
MVP
4330
Miller Value Partners
Florida
USD 423 M +USD 39.9 M +10% 9.46% 133% 59 11.86% 2.1
BA
4331
Birinyi Associates
Connecticut
USD 423 M +USD 55.6 M +15% 20.4% 113% 63 7.94% 6.8
MI
4332
M3F Inc
Utah
USD 422 M +USD 18.7 M +5% 21.6% 176% 30 33.33% 4.2
WC
4333
Westwind Capital
New Mexico
USD 422 M +USD 5.64 M +1% 24.1% 87.6% 107 56.07% 1.3
GL
4334
Globe Life
Texas
USD 422 M +USD 40.8 M +11% 13.1% 60.1% 2 0% 6.1
RH
4335
RenaissanceRe Holdings
Bermuda
USD 421 M +USD 15.2 M +4% 4.06% 40.8% 5 0% 4.2
FA
4336
Fedenia Advisers
Wisconsin
USD 421 M +USD 286 M +213% 62.1% – 461 79.83% 0.2
DFA
4337
Delta Financial Advisors
Louisiana
USD 421 M +USD 37.2 M +10% 16.4% 96% 154 4.55% 4.4
EFP
4338
EnRich Financial Partners
Wisconsin
USD 421 M +USD 43.9 M +12% 10.4% – 69 10.14% 2
CAG
4339
Compass Advisory Group
New York
USD 421 M +USD 47.1 M +13% 10.2% 49.2% 89 3.37% 3.5
P8IP
4340
Pier 88 Investment Partners
California
USD 421 M +USD 31 M +8% 9.66% 36.1% 127 25.2% 1.5
FIM
4341
Fruth Investment Management
Texas
USD 421 M +USD 19.4 M +5% 12.3% 79.4% 236 8.47% 8.7
PWC
4342
PYA Waltman Capital
Tennessee
USD 421 M +USD 59.8 M +17% 7.86% 62.4% 74 18.92% 3.8
TWD
4343
True Wealth Design
Ohio
USD 420 M +USD 60 M +17% 11.5% 57% 2,944 18.14% 1.5
EPP
4344
ETF Portfolio Partners
Kansas
USD 420 M +USD 39.7 M +10% 10.8% 44.3% 72 8.33% 4.5
AWM
4345
Atticus Wealth Management
Florida
USD 420 M +USD 51.2 M +14% 14.4% 63.8% 190 11.58% 3.8
LSWP
4346
Liberty Square Wealth Partners
Pennsylvania
USD 420 M +USD 61.4 M +17% 15% – 145 6.21% 1.4
UOC
4347
University of Chicago
Illinois
USD 420 M +USD 96.3 M +30% 37.8% 62.3% 15 20% 1.6
BA
4348
Ballast Advisors
Minnesota
USD 420 M +USD 76.1 M +22% 11.8% 66.7% 407 54.3% 4.3
PWA
4349
Prairie Wealth Advisors
Nebraska
USD 420 M +USD 189 M +82% 13.8% – 256 0.39% 0.1
3C
4350
325 Capital
New York
USD 419 M +USD 145 M +53% 43.5% 226% 12 0% 2.8