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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
NL
4301
Navalign LLC
California
USD 429 M +USD 32.6 M +8% 9.39% 50.7% 139 13.67% 3.6
LFGO
4302
Legacy Financial Group (Oklahoma)
Oklahoma
USD 429 M +USD 50.1 M +13% 11.9% 58.7% 106 17.92% 2.2
T
4303
TrueFG
Texas
USD 428 M +USD 50.9 M +14% 12.7% 54.2% 77 10.39% 3.4
SPWM
4304
Straight Path Wealth Management
Michigan
USD 428 M +USD 53.5 M +14% 13.6% 70.6% 146 15.07% 1.8
BCM
4305
Boone Capital Management
Georgia
USD 428 M +USD 101 M +31% 22.4% 278% 20 55% 0.7
BTD
4306
BankPlus Trust Department
Mississippi
USD 428 M +USD 53.2 M +14% 16% – 492 9.76% 1.3
SCS
4307
Sound Capital Solutions
Florida
USD 427 M – – 54.5% – 309 – 0
DL
4308
Dockside LLC
New York
USD 427 M +USD 30 M +8% 9.88% – 361 100% 0
DMC
4309
DSC Meridian Capital
New York
USD 427 M +USD 102 M +31% 12.8% – 22 45.45% 0.6
S
4310
SimplyRich
California
USD 427 M +USD 36.1 M +9% 22.2% 98.3% 239 33.05% 4.7
IAA
4311
Ironsides Asset Advisors
North Carolina
USD 427 M +USD 28.2 M +7% 8.79% 44.9% 89 16.85% 3.2
VWM
4312
Vermillion Wealth Management
Minnesota
USD 427 M +USD 172 M +67% 7.24% – 2,561 78.72% 0.5
PA
4313
Prairie Advisory
Kansas
USD 426 M – – 16.8% – 167 – 0
RWM
4314
Ruedi Wealth Management
Illinois
USD 426 M +USD 38 M +10% 8.51% 44.9% 63 9.52% 2.8
ACMC
4315
AyurMaya Capital Management Company
New Hampshire
USD 426 M +USD 92.5 M +28% 27.7% 32.2% 1 0% 2
LWA
4316
Lifelong Wealth Advisors
Minnesota
USD 426 M +USD 49.3 M +13% 13.2% – 103 16.5% 1.1
GIL
4317
Go Invest LLC
Utah
USD 426 M +USD 76.7 M +22% 10.8% – 132 10.61% 0.4
WOCP
4318
White Oak Capital Partners
Singapore
USD 425 M +USD 162 M +61% 4.78% – 18 5.56% 1.1
WMP
4319
Wealth Management Partners
Arizona
USD 425 M +USD 75.1 M +21% 36.4% 179% 160 11.88% 2.9
SIC
4320
Sterling Investment Counsel
New York
USD 425 M +USD 68 M +19% 17.7% 82.8% 207 10.14% 1.7
RI
4321
Rinkey Investments
California
USD 425 M +USD 33.8 M +9% 8.89% 38.4% 137 15.33% 1.8
SL
4322
SWMG LLC
Texas
USD 424 M +USD 74.3 M +21% 15.9% 61.3% 134 35.82% 2.2
FP
4323
Fivespan Partners
California
USD 424 M +USD 46.9 M +12% 1.84% – 6 33.33% 0.3
AFWM
4324
AMJ Financial Wealth Management
Virginia
USD 424 M USD 0 0% 14.6% 167% 86 0% 1.9
MAMA
4325
Myriad Asset Management Advisors
Florida
USD 424 M +USD 84.4 M +25% 25.7% – 67 56.72% 0.3