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PMA
Prudent Man Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 438 M
Rotación
15.44%
Rendimiento estimado a 1 año
34.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 438 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 56.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.73%
Posición
149
Nuevas
15
Aumentadas
104
Reducidas
18
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.53 M |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 5.46 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 5.45 M |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 5.13 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 3.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.69% |
| 2 | Tecnología | 20.74% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Industriales | 5.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 43.3 M | 9.91% |
117,125
-7,524
| -6% | -USD 2.69 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 25.5 M | 5.82% |
347,148
+14,984
| +5% | +USD 1.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 17.5 M | 3.99% |
218,425
+81,682
| +60% | +USD 6.53 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15 M | 3.44% |
75,192
+7,348
| +11% | +USD 1.51 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.1 M | 3.23% |
48,371
+4,723
| +11% | +USD 1.35 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.6 M | 2.89% |
171,924
+51,029
| +42% | +USD 3.55 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11 M | 2.52% |
31,240
+2,937
| +10% | +USD 1.05 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 10.6 M | 2.41% |
9,147
-1,994
| -18% | -USD 1.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.1 M | 2.31% |
42,487
+5,282
| +14% | +USD 1.33 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.6 M | 2.2% |
12,854
+887
| +7% | +USD 646 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 9.5 M | 2.18% |
58,312
-6,458
| -10% | -USD 1.02 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.21 M | 2.11% |
24,696
+2,463
| +11% | +USD 997 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.6 M | 1.74% |
23,210
+2,361
| +11% | +USD 733 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 7.38 M | 1.69% |
60,741
+45,172
| +290% | +USD 5.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.12 M | 1.63% |
18,843
+1,739
| +10% | +USD 697 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 7.05 M | 1.61% |
90,473
-619
| -0.7% | -USD 48.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.88 M | 1.57% |
80,505
+2,012
| +3% | +USD 168 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.77 M | 1.55% |
9,361
-896
| -9% | -USD 413 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 6.52 M | 1.49% |
67,684
+56,551
| +508% | +USD 5.45 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.11 M | 1.4% |
23,903
-5,320
| -18% | -USD 968 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 6.1 M | 1.39% |
130,330
+15,406
| +13% | +USD 721 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 5.52 M | 1.26% |
12,747
-1,851
| -13% | -USD 562 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 5.44 M | 1.24% |
+135,100
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.38 M | 1.23% |
15,063
+1,739
| +13% | +USD 626 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.8 M | 1.1% |
+8,260
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CNC
FW
ASW
SIS
WCM
BCC
IACCIA
HS
Revisión del portafolio de Prudent Man Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Prudent Man Advisors mantenía 149 posiciones por un valor de USD 438 M, un aumento de 31% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Prudent Man Advisors destinó USD 56.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Blackstone Senior Loan ETF: 135,100 acciones con un valor de USD 5.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.69 M.
- La mayor compra de Prudent Man Advisors en T2 2026 fue State Street Blackstone Senior Loan ETF: 135,100 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- Prudent Man Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.53 M.
- La mayor reducción de Prudent Man Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.69 M.
- Prudent Man Advisors cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.16 M.
- Las diez principales posiciones de Prudent Man Advisors representan 39% de su cartera de USD 438 M en T2 2026.
- Prudent Man Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Prudent Man Advisors aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 438 M.
Según el Informe 13F de Prudent Man Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.