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LK
Lumbard & Kellner Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
65.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+445.01%
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.54%
Posición
111
Nuevas
12
Aumentadas
52
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 459 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.37% |
| 2 | Industriales | 13.76% |
| 3 | Materiales | 10.42% |
| 4 | Tecnología | 9.62% |
| 5 | Finanzas | 8.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3394 M
| USD 4.12 M | 1.25% |
55,017
+303
| +0.6% | +USD 21.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 4.11 M | 1.24% |
11,098
+78
| +0.7% | +USD 27.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.05 M | 1.23% |
10,847
+396
| +4% | +USD 160 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
29
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
USD 83.3 M
| USD 3.89 M | 1.18% |
57,811
+198
| +0.3% | +USD 12.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 3.87 M | 1.17% |
5,350
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
31
Harrow
HROW
USD 1038 M
| USD 3.84 M | 1.16% |
90,322
+1,763
| +2% | +USD 65.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3.74 M | 1.14% |
5
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
33
Eastman Chemical
EMN
USD 7143 M
| USD 3.63 M | 1.1% |
+54,208
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2529 M
| USD 3.62 M | 1.1% |
101,835
+201
| +0.2% | +USD 7.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 3.59 M | 1.09% |
42,889
+587
| +1% | +USD 48 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 3.4 M | 1.03% |
11,735
+326
| +3% | +USD 93.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
37
ReNew
RNW
USD 2508 M
| USD 3.24 M | 0.98% |
+518,293
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
38
Bloom Energy
BE
USD 66.6 mil M
| USD 3.2 M | 0.97% |
10,586
-1,793
| -14% | -USD 459 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
American Superconductor
AMSC
USD 1244 M
| USD 3.08 M | 0.93% |
74,139
+470
| +0.6% | +USD 21.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 3.05 M | 0.93% |
2,545
+25
| +1% | +USD 25.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
41
AdvanSix
ASIX
USD 433 M
| USD 2.91 M | 0.88% |
146,212
+518
| +0.4% | +USD 11.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Alkermes
ALKS
USD 7209 M
| USD 2.76 M | 0.84% |
52,592
-1
| -0% | -USD 39 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Denali Therapeutics
DNLI
USD 2884 M
| USD 2.53 M | 0.77% |
98,282
+3,500
| +4% | +USD 71.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
USD 333 M
| USD 2.35 M | 0.71% |
207,366
+1,391
| +0.7% | +USD 19.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.21 M | 0.67% |
4,419
+124
| +3% | +USD 59.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2.19 M | 0.66% |
2,932
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
47
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 1.81 M | 0.55% |
18,058
-2,080
| -10% | -USD 208 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 1.48 M | 0.45% |
10,615
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 1.44 M | 0.44% |
4,387
+153
| +4% | +USD 47.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 1.37 M | 0.42% |
1,865
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
HKIM
NL
MIM
IB
WM
OPTFSNA
LJAF
Revisión del portafolio de Lumbard & Kellner en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lumbard & Kellner mantenía 111 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 14% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lumbard & Kellner muestra 12 nuevos, Aumentaron 52, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eastman Chemical: 54,208 acciones con un valor de USD 3.63 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 5.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Lumbard & Kellner en T2 2026 fue Eastman Chemical: 54,208 acciones por un valor de USD 3.63 M.
- Lumbard & Kellner fue quien más aumentó su posición en SBC Medical Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.8 M.
- La mayor reducción de Lumbard & Kellner durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 5.19 M.
- Lumbard & Kellner cerró por completo su posición en Jabil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.14 M.
- Las diez principales posiciones de Lumbard & Kellner representan 38% de su cartera de USD 330 M en T2 2026.
- Lumbard & Kellner abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lumbard & Kellner aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Lumbard & Kellner correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.