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LK
Lumbard & Kellner Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
65.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+445.01%
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.54%
Posición
111
Nuevas
12
Aumentadas
52
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 459 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.37% |
| 2 | Industriales | 13.76% |
| 3 | Materiales | 10.42% |
| 4 | Tecnología | 9.62% |
| 5 | Finanzas | 8.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 18.3 M | 5.56% |
51,907
+3,102
| +6% | +USD 1.11 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2
Materion
MTRN
USD 5113 M
| USD 15.3 M | 4.65% |
51,579
-2
| -0% | -USD 419 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Hudbay
HBM
USD 10.5 mil M
| USD 12.3 M | 3.72% |
519,841
+449
| +0.1% | +USD 11.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 12.2 M | 3.69% |
12,049
+126
| +1% | +USD 123 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 11.8 M | 3.57% |
174,182
+1,594
| +0.9% | +USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 11.5 M | 3.48% |
710,098
+2,758
| +0.4% | +USD 53.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 11.2 M | 3.4% |
153,636
+129
| +0.1% | +USD 8.62 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 11 M | 3.34% |
51,810
+229
| +0.4% | +USD 46.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 10.3 M | 3.12% |
44,024
-153
| -0.3% | -USD 33.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 9.9 M | 3.01% |
108,366
-23,960
| -18% | -USD 2.19 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 9.09 M | 2.76% |
107,443
+520
| +0.5% | +USD 41.9 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 8.61 M | 2.61% |
36,506
+246
| +0.7% | +USD 57.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 7.96 M | 2.41% |
81,096
+842
| +1% | +USD 83.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.95 M | 2.41% |
33,345
+718
| +2% | +USD 180 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 7.9 M | 2.39% |
247,038
+1,527
| +0.6% | +USD 49.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.61 M | 2.01% |
56,311
-49,641
| -47% | -USD 5.19 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
USD 1543 M
| USD 6.39 M | 1.94% |
96,743
+29
| +0% | +USD 1.66 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Eton Pharmaceutcials
ETON
USD 1438 M
| USD 6.37 M | 1.93% |
175,909
-2
| -0% | -USD 59 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
USD 699 M
| USD 5.8 M | 1.76% |
270,704
+106
| +0% | +USD 2.49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.6 M | 1.7% |
10,987
+172
| +2% | +USD 93 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 5.34 M | 1.62% |
107,007
+1,659
| +2% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
SBC Medical Group
SBC
USD 531 M
| USD 5.32 M | 1.61% |
1,727,208
+1,709,935
| +9,899% | +USD 5.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.31 M | 1.61% |
98,982
+298
| +0.3% | +USD 15.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Primoris Services
PRIM
USD 3941 M
| USD 4.65 M | 1.41% |
46,897
+5,397
| +13% | +USD 710 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 4.52 M | 1.37% |
8,880
+20
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
HKIM
NL
MIM
IB
WM
OPTFSNA
LJAF
Revisión del portafolio de Lumbard & Kellner en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lumbard & Kellner mantenía 111 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 14% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lumbard & Kellner muestra 12 nuevos, Aumentaron 52, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eastman Chemical: 54,208 acciones con un valor de USD 3.63 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 5.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Lumbard & Kellner en T2 2026 fue Eastman Chemical: 54,208 acciones por un valor de USD 3.63 M.
- Lumbard & Kellner fue quien más aumentó su posición en SBC Medical Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.8 M.
- La mayor reducción de Lumbard & Kellner durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 5.19 M.
- Lumbard & Kellner cerró por completo su posición en Jabil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.14 M.
- Las diez principales posiciones de Lumbard & Kellner representan 38% de su cartera de USD 330 M en T2 2026.
- Lumbard & Kellner abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lumbard & Kellner aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Lumbard & Kellner correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.