Holistic Planning Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.45 M |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.67% |
| 2 | Tecnología | 5.34% |
| 3 | Energía | 1.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holistic Planning mantenía 367 posiciones por un valor de USD 718 M, un aumento de 12% frente a los USD 643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 69.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones con un valor de USD 9.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Strive 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T3 2026 fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones por un valor de USD 9.05 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.8 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T3 2026 fue en Strive 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.37 M.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 30% de su cartera de USD 718 M en T3 2026.
- Holistic Planning abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 718 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.