Holistic Planning
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de Holistic Planning Strive 1000 Value ETF STXV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción STXV Actividad de fondos de STXV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 17.5 M Vender
461,106
-55,952
-11% -USD 2.06 M 2.72% 7
2026
Q1 		USD 18.2 M Vender
517,058
-33,113
-6% -USD 1.17 M 3.62% 5
2025
Q4 		USD 18.4 M Vender
550,171
-77,541
-12% -USD 2.54 M 3.92% 3
2025
Q3 		USD 20.3 M Comprar
627,712
+40,032
+7% +USD 1.26 M 5.33% 3
2025
Q2 		USD 18.1 M Comprar
587,680
+5,296
+0.9% +USD 157 k 5.19% 3
2025
Q1 		USD 17.8 M Vender
582,384
-11,993
-2% -USD 366 k 6.02% 3
2024
Q4 		USD 17.5 M Comprar
594,377
+25,109
+4% +USD 770 k 6.36% 2
2024
Q3 		USD 17.3 M Comprar
569,268
+386,568
+212% +USD 11.3 M 7.3% 2
2024
Q2 		USD 5.3 M Mantener
182,700
– – 4.07% 4
2024
Q1 		USD 5.3 M Comprar
182,700
+118,427
+184% +USD 3.23 M 4.05% 4
2023
Q4 		USD 1.71 M Comprar
+64,273
Nuevas +USD 1.61 M 1.44% 21

Otros fondos que tienen STXV en su cartera

WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
OC
OxenFree Capital Satellite Beach, Florida AUM de USD 231 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año
Advyzon Investment Management
Advyzon Investment Management Lisle, Illinois AUM de USD 1378 M 28.41% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
StoneX Group
StoneX Group New York AUM de USD 2481 M 33.54% Rendimiento estimado a 1 año
PCMU
Paragon Capital Management (Utah) Provo, Utah AUM de USD 132 M 24.83% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey AUM de USD 9121 M 27.44% Rendimiento estimado a 1 año
GTS Securities
GTS Securities Miami, Florida AUM de USD 4752 M 41.97% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en STXV: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en Strive 1000 Value ETF (STXV) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.06 M, y conservó 461,106 acciones valuadas en USD 17.5 M. La posición representa 2.72% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en STXV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 32 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STXV.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 461,106 acciones de Strive 1000 Value ETF con un valor de USD 17.5 M.
  • Holistic Planning vendió 55,952 acciones de Strive 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.06 M.
  • Strive 1000 Value ETF representó 2.72% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Strive 1000 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Holistic Planning en Strive 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 32 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Strive 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.