de Holistic Planning Capital Group Core Bond ETF CGCB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción CGCB Actividad de fondos de CGCB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.73 M	Comprar	295,352 +19,782	+7%	+USD 519 k	1.2%	17
2026 Q1	USD 7.24 M	Comprar	275,570 +61,237	+29%	+USD 1.63 M	1.44%	14
2025 Q4	USD 5.68 M	Comprar	214,333 +152,882	+249%	+USD 4.07 M	1.21%	18
2025 Q3	USD 1.63 M	Comprar	61,451 +19,126	+45%	+USD 505 k	0.43%	47
2025 Q2	USD 1.11 M	Comprar	42,325 +18,867	+80%	+USD 492 k	0.32%	62
2025 Q1	USD 616 k	Vender	23,458 -4,298	-15%	-USD 112 k	0.21%	85
2024 Q4	USD 716 k	Comprar	+27,756	Nuevas	+USD 728 k	0.26%	74

Otros fondos que tienen CGCB en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en CGCB: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Capital Group Core Bond ETF (CGCB) en 7.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 519 k y elevar la posición a 295,352 acciones con un valor de USD 7.73 M. La posición representa 1.2% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en CGCB en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 261 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGCB.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 295,352 acciones de Capital Group Core Bond ETF con un valor de USD 7.73 M.
Holistic Planning compró 19,782 acciones de Capital Group Core Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 519 k.
Capital Group Core Bond ETF representó 1.2% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 17.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 261 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.