de Holistic Planning WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 214 k	Comprar	+3,778	Nuevas	+USD 208 k	0.03%	320
2025 Q2	–	Vender	-4,737	Cerradas	-USD 235 k	–	220
2025 Q1	USD 235 k	Mantener	4,737	–	–	0.08%	169
2024 Q4	USD 241 k	Vender	4,737 -975	-17%	-USD 51.1 k	0.09%	150
2024 Q3	USD 292 k	Mantener	5,712	–	–	0.12%	118
2024 Q2	USD 279 k	Mantener	5,712	–	–	0.21%	92
2024 Q1	USD 279 k	Vender	5,712 -84	-1%	-USD 3.85 k	0.21%	92
2023 Q4	USD 265 k	Comprar	+5,796	Nuevas	+USD 243 k	0.22%	93

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en DON: resumen de T2 2026

Holistic Planning abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2026: 3,778 acciones por un valor de USD 214 k. La participación representa 0.03% del portafolio y ocupa el puesto #320 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Holistic Planning había reportado anteriormente una posición en DON, tan recientemente como T1 2025.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en DON en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 292 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 3,778 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 214 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund fue una nueva posición de Holistic Planning en T2 2026.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.03% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 320.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 292 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.