Holistic Plannings WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	213.559 $	Kaufen	+3.778	Neu	+208.151 $	0,03 %	320
2025 Q2	–	Verkaufen	-4.737	Geschlossen	-234.576 $	–	220
2025 Q1	234.576 $	Halten	4.737	–	–	0,08 %	169
2024 Q4	241.445 $	Verkaufen	4.737 -975	-17 %	-51.137 $	0,09 %	150
2024 Q3	292.055 $	Halten	5.712	–	–	0,12 %	118
2024 Q2	278.574 $	Halten	5.712	–	–	0,21 %	92
2024 Q1	278.574 $	Verkaufen	5.712 -84	-1 %	-3.852 $	0,21 %	92
2023 Q4	264.819 $	Kaufen	+5.796	Neu	+243.147 $	0,22 %	93

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) eröffnet: 3.778 Aktien im Wert von 213.559 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #320. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Holistic Planning meldete noch in Q1 2025 eine Position in DON.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 292.055 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 3.778 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 213.559 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Holistic Planning.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 320.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 292.055 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .