de Holistic Planning WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 214 mil	Comprar	+3.778	Nova	+US$ 208 mil	0,03%	320
2025 Q2	–	Vender	-4.737	Encerrada	-US$ 235 mil	–	220
2025 Q1	US$ 235 mil	Manter	4.737	–	–	0,08%	169
2024 Q4	US$ 241 mil	Vender	4.737 -975	-17%	-US$ 51,1 mil	0,09%	150
2024 Q3	US$ 292 mil	Manter	5.712	–	–	0,12%	118
2024 Q2	US$ 279 mil	Manter	5.712	–	–	0,21%	92
2024 Q1	US$ 279 mil	Vender	5.712 -84	-1%	-US$ 3,85 mil	0,21%	92
2023 Q4	US$ 265 mil	Comprar	+5.796	Nova	+US$ 243 mil	0,22%	93

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em DON no T2 2026

Holistic Planning abriu uma nova posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) no T2 2026: 3.778 ações no valor de US$ 214 mil. A participação representa 0,03% da carteira e ocupa a posição #320 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Holistic Planning já havia informado uma posição em DON ainda em T1 2025.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 292 mil em T3 2024. 474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 3.778 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 214 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund foi uma nova posição de Holistic Planning no T2 2026.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,03% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 320.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 292 mil em T3 2024.
474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.