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BWM
Benchmark Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 225 M
Rotación
12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
12.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 5.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.62%
Posición
73
Nuevas
6
Aumentadas
26
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 801 k |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 374 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 450 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 295 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.03% |
| 2 | Finanzas | 3.47% |
| 3 | Industriales | 1.28% |
| 4 | Tecnología | 0.39% |
| 5 | Atención médica | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 33.4 M | 14.84% |
457,170
-24,432
| -5% | -USD 1.61 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 25.7 M | 11.41% |
348,745
+1,210
| +0.3% | +USD 88 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 25.7 M | 11.4% |
45,171
+5,048
| +13% | +USD 2.65 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 17.1 M | 7.61% |
128,380
-3,719
| -3% | -USD 471 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.4 M | 7.3% |
92,968
-2,662
| -3% | -USD 450 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 9.1 M | 4.04% |
135,384
-248
| -0.2% | -USD 15.7 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.99 M | 3.55% |
33,732
-1,055
| -3% | -USD 235 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.58 M | 2.93% |
32,162
+191
| +0.6% | +USD 37 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 6.56 M | 2.91% |
9
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.89 M | 2.62% |
84,208
+1,624
| +2% | +USD 107 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.87 M | 2.61% |
221,409
-5,653
| -2% | -USD 148 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
| USD 5.54 M | 2.46% |
64,536
+44
| +0.1% | +USD 3.48 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 4.7 M | 2.09% |
197,131
-43
| -0% | -USD 947 |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.48 M | 1.99% |
91,353
-6,037
| -6% | -USD 295 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1702 M
| USD 4.41 M | 1.96% |
55,403
+24
| +0% | +USD 1.8 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.76 M | 1.67% |
37,929
+15,976
| +73% | +USD 1.57 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.9 M | 1.29% |
28,869
-11,725
| -29% | -USD 1.18 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.59 M | 1.15% |
45,464
+20,317
| +81% | +USD 1.09 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.45 M | 1.09% |
30,761
+217
| +0.7% | +USD 17.1 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.27 M | 1.01% |
45,847
+16,268
| +55% | +USD 801 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2 M | 0.89% |
25,455
+4,691
| +23% | +USD 367 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 1.58 M | 0.7% |
3,100
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.66% |
41,244
+9,975
| +32% | +USD 333 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.46 M | 0.65% |
52,059
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.65% |
24,840
+413
| +2% | +USD 24.2 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
EFG
HAM
MWA
BSHC
THLTP
MWG
UOMF
AIC
Revisión del portafolio de Benchmark Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management mantenía 73 posiciones por un valor de USD 225 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Benchmark Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 26, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7,599 acciones con un valor de USD 376 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Benchmark Wealth Management en T2 2025 fue JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF: 7,599 acciones por un valor de USD 376 k.
- Benchmark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de Benchmark Wealth Management durante T2 2025 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Benchmark Wealth Management cerró por completo su posición en AbbVie en T2 2025, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de Benchmark Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 225 M en T2 2025.
- Benchmark Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Benchmark Wealth Management aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.