Benchmark Wealth Management
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de Benchmark Wealth Management Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Benchmark Wealth Management Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 16.4 M Vender
92,968
-2,662
-3% -USD 450 k 7.3% 5
2025
Q1 		USD 16.5 M Vender
95,630
-24,012
-20% -USD 4.19 M 7.99% 5
2024
Q4 		USD 20.3 M Vender
119,642
-1,062
-0.9% -USD 186 k 9.97% 4
2024
Q3 		USD 21.1 M Comprar
120,704
+80,146
+198% +USD 13.4 M 10.41% 3
2024
Q2 		USD 6.51 M Comprar
40,558
+5,922
+17% +USD 947 k 3.47% 7
2024
Q1 		USD 5.64 M Comprar
34,636
+2,877
+9% +USD 444 k 3.07% 9
2023
Q4 		USD 4.75 M Comprar
31,759
+588
+2% +USD 82.7 k 2.81% 9
2023
Q3 		USD 4.3 M Vender
31,171
-723
-2% -USD 104 k 2.74% 9
2023
Q2 		USD 4.53 M Vender
31,894
-56
-0.2% -USD 7.78 k 2.73% 12
2023
Q1 		USD 4.49 M Vender
31,950
-886
-3% -USD 124 k 2.86% 11
2022
Q4 		USD 4.61 M Comprar
32,836
+551
+2% +USD 75.9 k 3.32% 9
2022
Q3 		USD 3.99 M Comprar
32,285
+32
+0.1% +USD 4.32 k 3.13% 10
2022
Q2 		USD 4.25 M Vender
32,253
-1,277
-4% -USD 180 k 3.13% 10
2022
Q1 		USD 4.96 M Comprar
33,530
+1,141
+4% +USD 166 k 3.33% 10
2021
Q4 		USD 4.76 M Comprar
32,389
+470
+1% +USD 67.1 k 3.08% 10
2021
Q3 		USD 4.32 M Vender
31,919
-169
-0.5% -USD 23.5 k 3.04% 11
2021
Q2 		USD 4.41 M Vender
32,088
-1,180
-4% -USD 162 k 3.03% 10
2021
Q1 		USD 4.37 M Comprar
33,268
+570
+2% +USD 71.5 k 3.24% 10
2020
Q4 		USD 3.89 M Vender
32,698
-1,558
-5% -USD 175 k 2.95% 10
2020
Q3 		USD 3.58 M Vender
34,256
-3,476
-9% -USD 364 k 2.83% 11
2020
Q2 		USD 3.76 M Comprar
37,732
+835
+2% +USD 81.9 k 3.2% 10
2020
Q1 		USD 3.29 M Comprar
36,897
+20,091
+120% +USD 2.2 M 3.29% 10
2019
Q4 		USD 2.01 M Comprar
+16,806
Nuevas +USD 1.94 M 1.74% 11

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Benchmark Wealth Management en VTV: resumen de T2 2025

Benchmark Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 2.8% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 450 k, y conservó 92,968 acciones valuadas en USD 16.4 M. La posición representa 7.3% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.1 M en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 2,410 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management tenía 92,968 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 16.4 M.
  • Benchmark Wealth Management vendió 2,662 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 450 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 7.3% de la cartera de Benchmark Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 5.
  • Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Benchmark Wealth Management en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 21.1 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 2,410 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.