Benchmark Wealth Management
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Benchmark Wealth Management의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

Benchmark Wealth Management의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$1643만 매도
92,968
-2,662
-3% -US$45만 7.3% 5
2025
Q1 		US$1652만 매도
95,630
-24,012
-20% -US$419만 7.99% 5
2024
Q4 		US$2026만 매도
119,642
-1,062
-0.9% -US$18.6만 9.97% 4
2024
Q3 		US$2107만 매수
120,704
+80,146
+198% +US$1342만 10.41% 3
2024
Q2 		US$651만 매수
40,558
+5,922
+17% +US$94.7만 3.47% 7
2024
Q1 		US$564만 매수
34,636
+2,877
+9% +US$44.4만 3.07% 9
2023
Q4 		US$475만 매수
31,759
+588
+2% +US$8.27만 2.81% 9
2023
Q3 		US$430만 매도
31,171
-723
-2% -US$10.4만 2.74% 9
2023
Q2 		US$453만 매도
31,894
-56
-0.2% -US$7.78천 2.73% 12
2023
Q1 		US$449만 매도
31,950
-886
-3% -US$12.4만 2.86% 11
2022
Q4 		US$461만 매수
32,836
+551
+2% +US$7.59만 3.32% 9
2022
Q3 		US$399만 매수
32,285
+32
+0.1% +US$4.32천 3.13% 10
2022
Q2 		US$425만 매도
32,253
-1,277
-4% -US$18만 3.13% 10
2022
Q1 		US$496만 매수
33,530
+1,141
+4% +US$16.6만 3.33% 10
2021
Q4 		US$476만 매수
32,389
+470
+1% +US$6.71만 3.08% 10
2021
Q3 		US$432만 매도
31,919
-169
-0.5% -US$2.35만 3.04% 11
2021
Q2 		US$441만 매도
32,088
-1,180
-4% -US$16.2만 3.03% 10
2021
Q1 		US$437만 매수
33,268
+570
+2% +US$7.15만 3.24% 10
2020
Q4 		US$389만 매도
32,698
-1,558
-5% -US$17.5만 2.95% 10
2020
Q3 		US$358만 매도
34,256
-3,476
-9% -US$36.4만 2.83% 11
2020
Q2 		US$376만 매수
37,732
+835
+2% +US$8.19만 3.2% 10
2020
Q1 		US$329만 매수
36,897
+20,091
+120% +US$220만 3.29% 10
2019
Q4 		US$201만 매수
+16,806
신규 +US$194만 1.74% 11

VTV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

Benchmark Wealth Management의 VTV 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Benchmark Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 2.8% 줄였어요. 약 US$45만 규모를 매도해, 현재 US$1643만 상당의 92,968주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 7.3%이고, 순위는 #5예요.

Benchmark Wealth Management 측은 2019년 4분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$2107만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,410개가 2025년 2분기 기준으로 VTV 주식을 보유하고 있어요.

  • Benchmark Wealth Management 측은 2025년 2분기 기준으로 US$1643만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 92,968주를 보유했어요.
  • 2025년 2분기에 Benchmark Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 2,662주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$45만 규모예요.
  • 2025년 2분기에 Benchmark Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 7.3%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Benchmark Wealth Management 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Benchmark Wealth Management의 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$2107만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,410개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF 주식을 보유했어요.

2025년 7월 18일에 제출된 Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.