에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BWM
Benchmark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
12.33%
1년 추정 수익률
12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.73%
1년 예상 수익률
+12.21%
3년 예상 수익률
+42.71%
5년 예상 수익률
+61.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$1833만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.62%
보유액
73
신규
6
증가
26
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$265만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$157만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$80.1만 |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$37.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$161만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$45만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.03% |
| 2 | 금융 | 3.47% |
| 3 | 산업재 | 1.28% |
| 4 | 정보기술 | 0.39% |
| 5 | 건강관리 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3340만 | 14.84% |
457,170
-24,432
| -5% | -US$161만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2568만 | 11.41% |
348,745
+1,210
| +0.3% | +US$8.8만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2566만 | 11.4% |
45,171
+5,048
| +13% | +US$265만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1711만 | 7.61% |
128,380
-3,719
| -3% | -US$47.1만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1643만 | 7.3% |
92,968
-2,662
| -3% | -US$45만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$910만 | 4.04% |
135,384
-248
| -0.2% | -US$1.57만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$799만 | 3.55% |
33,732
-1,055
| -3% | -US$23.5만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$658만 | 2.93% |
32,162
+191
| +0.6% | +US$3.7만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$656만 | 2.91% |
9
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$589만 | 2.62% |
84,208
+1,624
| +2% | +US$10.7만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$587만 | 2.61% |
221,409
-5,653
| -2% | -US$14.8만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$554만 | 2.46% |
64,536
+44
| +0.1% | +US$3.48천 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$470만 | 2.09% |
197,131
-43
| -0% | -US$947 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$448만 | 1.99% |
91,353
-6,037
| -6% | -US$29.5만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$441만 | 1.96% |
55,403
+24
| +0% | +US$1.8천 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$376만 | 1.67% |
37,929
+15,976
| +73% | +US$157만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$290만 | 1.29% |
28,869
-11,725
| -29% | -US$118만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$259만 | 1.15% |
45,464
+20,317
| +81% | +US$109만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$245만 | 1.09% |
30,761
+217
| +0.7% | +US$1.71만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$227만 | 1.01% |
45,847
+16,268
| +55% | +US$80.1만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$200만 | 0.89% |
25,455
+4,691
| +23% | +US$36.7만 |
2025 Q1
1분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$158만 | 0.7% |
3,100
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$148만 | 0.66% |
41,244
+9,975
| +32% | +US$33.3만 |
2025 Q1
1분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$146만 | 0.65% |
52,059
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$146만 | 0.65% |
24,840
+413
| +2% | +US$2.42만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EFG
HAM
MWA
BSHC
THLTP
MWG
UOMF
AIC
Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Benchmark Wealth Management는 US$2.25억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 26개 증가, 21개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF으로, 7,599주를 보유했으며 가치는 US$37.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$161만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF으로, US$37.6만 상당의 7,599주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Benchmark Wealth Management로, 추정 증가액은 US$265만 규모예요.
- Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Benchmark Wealth Management는 2025년 2분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 69%를 차지해요.
- Benchmark Wealth Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Benchmark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2025년 7월 18일에 제출된 Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.