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Benchmark Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Benchmark Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$799만 매도
33,732
-1,055
-3% -US$23.5만 3.55% 7
2025
Q1 		US$771만 매도
34,787
-1,945
-5% -US$46.4만 3.73% 7
2024
Q4 		US$883만 매도
36,732
-327
-0.9% -US$8.05만 4.34% 6
2024
Q3 		US$879만 매수
37,059
+1,153
+3% +US$26.2만 4.34% 6
2024
Q2 		US$783만 매도
35,906
-184
-0.5% -US$4.04만 4.17% 5
2024
Q1 		US$825만 매수
36,090
+70
+0.2% +US$1.51만 4.5% 5
2023
Q4 		US$768만 매수
36,020
+30
+0.1% +US$5.78천 4.54% 5
2023
Q3 		US$680만 매도
35,990
-1,727
-5% -US$34.4만 4.34% 5
2023
Q2 		US$750만 매수
37,717
+1,590
+4% +US$30만 4.53% 5
2023
Q1 		US$679만 매도
36,127
-1,464
-4% -US$28.4만 4.33% 7
2022
Q4 		US$690만 매도
37,591
-355
-0.9% -US$6.58만 4.97% 6
2022
Q3 		US$648만 매수
37,946
+1,218
+3% +US$23만 5.08% 5
2022
Q2 		US$647만 매수
36,728
+1,163
+3% +US$22.5만 4.76% 6
2022
Q1 		US$756만 매수
35,565
+1,125
+3% +US$23.7만 5.08% 5
2021
Q4 		US$778만 매수
34,440
+847
+3% +US$19.2만 5.03% 5
2021
Q3 		US$735만 매도
33,593
-201
-0.6% -US$4.47만 5.16% 5
2021
Q2 		US$761만 매도
33,794
-76
-0.2% -US$1.68만 5.23% 5
2021
Q1 		US$725만 매도
33,870
-316
-0.9% -US$6.66만 5.38% 5
2020
Q4 		US$666만 매도
34,186
-668
-2% -US$11.8만 5.05% 6
2020
Q3 		US$536만 매도
34,854
-2,374
-6% -US$36.5만 4.23% 7
2020
Q2 		US$542만 매도
37,228
-156
-0.4% -US$2.09만 4.63% 6
2020
Q1 		US$432만 매도
37,384
-222
-0.6% -US$3.34만 4.32% 8
2019
Q4 		US$623만 매수
+37,606
신규 +US$599만 5.38% 7

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Benchmark Wealth Management의 VB 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Benchmark Wealth Management는 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$23.5만 규모를 매도해, 현재 US$799만 상당의 33,732주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.55%이고, 순위는 #7예요.

Benchmark Wealth Management는 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$883만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,170개가 2025년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Benchmark Wealth Management은(는) 2025년 2분기 기준으로 US$799만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 33,732주를 보유했어요.
  • 2025년 2분기에 Benchmark Wealth Management이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,055주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.5만예요.
  • 2025년 2분기에 Benchmark Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 3.55%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
  • Benchmark Wealth Management는 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Benchmark Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$883만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,170개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 7월 18일에 제출된 Benchmark Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.